Карнавал

Узнав, как работает сила Бена, Самсон разрабатывает грандиозный план. Либби и Джонси открыто говорят о чувствах мужчины к Софи, а Айрис рассказывает о своих грехах Норману. Тем временем Софи видит свою мать, и идя за ней, заходит в комнату Джастину и видит его татуировку на груди. Проповедник требует рассказать, где Бен, но Софи отказывается, и Страуд отвозит её в заброшенную хижину и запирает. Там девушка испытывает серию видений — своё прошлое в карнавале, Джастина, татуированного человека, Аполлонию, а в конце — себя с чёрными глазами Джастина, говорящую: «это твой Дом». Джонси, Бен и Самсон надеются освободить Софи от влияния Джастина, но когда Самсон с другими работниками карнавала приходят к Айрис за гонораром, они сталкиваются с Джастином и Страудом. В то время как Самсон отрицает то, что знаком с Софи, Страуд рассказывает Джастину об очевидных вещах.Поддерживаемый большей частью работников карнавала, Бен организует финальную битву сериала около места расположения цирка. В то время как Айрис с Джастином катаются на колесе обозрения, Бен начинает исцелять зрителей аттракциона, беря силу для этого у проповедника. Испытывая сильную боль, Джастин разрывает на себе рубашку и с криком останавливает колесо обозрения. Затем он идёт в палатку, где проводит исцеление Бен, по пути убивая случайных зрителей и Нормана серпом, которым отсёк голову Скаддеру. Джастин преследует Бена на кукурузном поле и, настигнув, наносит раны в живот и руку. Когда Бен пытается защититься от ударов проповедника, его кинжал ломается, но тогда он вспоминает указания Начальства и осколком лезвия наносит удар в основание ветвей на груди приготовившегося убить его Джастина. Джастин падает, и Бен, загнав лезвие до конца, теряет сознание. В это время Джонси преследует Страуда, поехавшего к месту заточения Софи, и побеждает его, чтобы освободить девушку, но Софи стреляет в Джонси. На следующее утро работники карнавала находят брата Джастина с лезвием в груди и уносят всё ещё живого Бена в лагерь. Стампи и Рита Сью, которым Самсон помог погасить долг, уверяют Либби, что Джонси обязательно скоро вернётся. Софи приходит на кукурузное поле, находит Джастина и кладёт руки ему на грудь. Наблюдая за отъездом карнавала, Айрис видит, как стебли кукурузы погибают вокруг дочери и отца. В это время Бен без сознания лежит на кровати Начальства и уезжает прочь от Нью-Канаана.