Карнавал

Узнав, как работает сила Бена, Самсон разрабатывает грандиозный план. Либби и Джонси открыто говорят о чувствах мужчины к Софи, а Айрис рассказывает о своих грехах Норману. Тем временем Софи видит свою мать, и идя за ней, заходит в комнату Джастину и видит его татуировку на груди. Проповедник требует рассказать, где Бен, но Софи отказывается, и Страуд отвозит её в заброшенную хижину и запирает. Там девушка испытывает серию видений — своё прошлое в карнавале, Джастина, татуированного человека, Аполлонию, а в конце — себя с чёрными глазами Джастина, говорящую: «это твой Дом». Джонси, Бен и Самсон надеются освободить Софи от влияния Джастина, но когда Самсон с другими работниками карнавала приходят к Айрис за гонораром, они сталкиваются с Джастином и Страудом. В то время как Самсон отрицает то, что знаком с Софи, Страуд рассказывает Джастину об очевидных вещах.Поддерживаемый большей частью работников карнавала, Бен организует финальную битву сериала около места расположения цирка. В то время как Айрис с Джастином катаются на колесе обозрения, Бен начинает исцелять зрителей аттракциона, беря силу для этого у проповедника. Испытывая сильную боль, Джастин разрывает на себе рубашку и с криком останавливает колесо обозрения. Затем он идёт в палатку, где проводит исцеление Бен, по пути убивая случайных зрителей и Нормана серпом, которым отсёк голову Скаддеру. Джастин преследует Бена на кукурузном поле и, настигнув, наносит раны в живот и руку. Когда Бен пытается защититься от ударов проповедника, его кинжал ломается, но тогда он вспоминает указания Начальства и осколком лезвия наносит удар в основание ветвей на груди приготовившегося убить его Джастина. Джастин падает, и Бен, загнав лезвие до конца, теряет сознание. В это время Джонси преследует Страуда, поехавшего к месту заточения Софи, и побеждает его, чтобы освободить девушку, но Софи стреляет в Джонси. На следующее утро работники карнавала находят брата Джастина с лезвием в груди и уносят всё ещё живого Бена в лагерь. Стампи и Рита Сью, которым Самсон помог погасить долг, уверяют Либби, что Джонси обязательно скоро вернётся. Софи приходит на кукурузное поле, находит Джастина и кладёт руки ему на грудь. Наблюдая за отъездом карнавала, Айрис видит, как стебли кукурузы погибают вокруг дочери и отца. В это время Бен без сознания лежит на кровати Начальства и уезжает прочь от Нью-Канаана.

Поскольку Бен не оставляет мысли об убийстве своего врага, Джонси один уезжает к карнавалу за помощью. На месте он видит, что Лила поднимает бунт против Самсона и, возможно, несуществующего Начальства, но когда Джонси показывает своё исцелённое колено, он получает поддержку людей для дела Бена. Карнавал останавливается в Нью-Канаане. В то же время Айрис встречает Бена с топором в спальне Джастина и направляет его к озеру, где проходит крещение. Там он сталкивается с Софи и рассказывает ей, что Джастин — дьявол, но девушка не верит ему. Однако позже, услышав разговор брата и сестры Кроу, ведущийся по-русски, и найдя маску Бена в ящике стола, Софи отворачивается от Джастина.

Бен отвозит Либби и Джонси к месту остановки карнавала, и Либби остаётся там, а Джонси и Бен едут в мотель из видения Бена. Страуд и Скаддер уже уехали оттуда, но Бен видит газетную статью о неудавшемся покушении на жизнь проповедника из своих видений. Бен просит клерка из мотеля отвезти газету Самсону за деньги, а сам с Джонси уезжает в Нью-Канаан. В цирке Лодзь в теле Рути приходит ночью к Лиле и рассказывает об обстоятельствах своей смерти. Либби случайно проговаривается матери об исцелении Джонси, а Самсон после прочтения статьи в привезённой газете отдаёт распоряжение собираться. • Страуд привозит одурманенного Скаддера к брату Джастину, и тот собирается убить его, но Уилфред Тальбот Смит останавливает его и предотвращает катастрофу. Айрис понимает, что Софи — её племянница, а Джастин, поняв замысел сестры, передаёт Софи обязанность ухаживать за Норманом. Ночью Скаддера убивает пришедшего к нему Смита и угоняет машину Страуда, но ожидающий в машине Джастин отрубает ему голову.

Когда карнавал спокойно пересекает границу с Вайомингом, мужчина, потерявший жену во время катастрофы на колесе обозрения, похищает Джонси и Либби. На следующее утро Бен узнаёт местонахождение Страуда и Скаддера через астральную проекцию, но на пути к ним сталкивается с Либби, зовущей на помощь. Бен вынужден применить свои исцеляющие способности, чтобы спасти жизнь обмазанному в смоле и перьях Джонси, и случайно излечивает больное колено. Страхи Рути растут, когда она видит надпись на своём зеркале «Софи — это Омега-Л», а Лила по-прежнему внимательно следит за ней. • Айрис слышит, как Джастин рассказывает Норману о своих ночных кошмарах — о том, что карнавал, скрывающий врага, приближается. В тот же день она устраняет ещё одного возможного врага и опаздывает на провозглашение Темплтона кандидатом в члены Конгресса. Норман стреляет в Джастина, и тот удивляет собравшуюся толпу, прощая стрелявшего. Айрис понимает, что нашла нового союзника для своего плана, направленного против Джастина.

Перед своей смертью Начальство передаёт Бену видение, в котором сообщает способ убийства Привратника. Бен рассказывает Самсону обстоятельства смерти Начальства и говорит, что теперь он обладает теми же знаниями. Также он рассказал о намерениях Страуда и о его связи с Привратником. Самсон начинает верить ему только тогда, когда Рути рассказывает о том, что видела Скаддера и лысого человека, думая что они — мертвецы. В разговоре с Лилой Рути отвергает предположение о своём лунатизме. В семье Дрейфуссов начинаются проблемы, когда становится известно о состоявшейся свадьбе Либби и Джонси, и тогда они собираются решить их за семейным ужином. Происходит катастрофа на колесе обозрения, и Самсон видит, как Бен по желанию пострадавшей женщины переносит её жизненную силу сыну. Тогда Самсон предлагает свою помощь в управлении карнавалом и соглашается поехать на запад. В момент смерти Начальства у брата Джастина происходит припадок, и Уилфред Тальбот Смит объясняет это тем, что его враг получил свой дар. Джастин предлагает члену городского совета Темплтону принять участие в своей Нагорной проповеди для Новой Америки. В доме Кроу появляется новая горничная, и ею оказывается Софи.