Карнавал

Показав Бену взрыв в пустыне, принёсшие внушительные разрушения, Начальство раскрывает своё имя — Лусиус Беляков, русский солдат из видений Бена. Он говорит Бену найти Генри Скаддера, чтобы узнать имя своего врага — проповедника из своих видений. Самсон соглашается помочь и получает первое задание — избавиться от тела Лодзя. Джонси и Софи — единственные выжившие после пожара в трейлере. Самсон представляет обожжённое тело Аполлонии полиции, утверждая, что беглый Бен погиб в огне. Между тем, украшение Скаддера подсказывает Бену снова поехать в братство тамплиеров в Лавинге, где он узнаёт, что Скаддер когда-то виделся с капелланом Девином Керриганом. После их встречи в 1923 году Керриган, по-видимому, сошёл с ума и начал рисовать на стенах в братстве татуированного человека, а в данный момент он официально находится в Аламогордо. • Джастин приходит к Норману, который после инсульта не может говорить. По пути домой Джастин видит старое дерево из своих видений про татуированного человека и Привратника, и у его подножия он говорит: «Здесь будет мой Новый Ханаан». На радиостудии Долана брат Джастин встречается с Уилфредом Талботом Смитом, который предсказывает, что он станет Пророком и Привратником, когда убьёт человека по имени Генри Скаддер. Затем Смит отдаёт ему Евангелие от Матвея, книгу тамплиеров, которая принадлежала Скаддеру. В тюрьме Варлин Страуд слышит речь Джастин по радио в «Церкви радиоэфира.