Карнавал

Адрес на посмертной маске Скаддера приводит Бена в город Крид, штат Оклахома, к её создателю — Эвандеру Геддесу. Пережив чудовищное испытание в мастерской Геддеса, Бен узнаёт, что Скаддер всё ещё жив. Рути подходит к Софи и рассказывает о том, что видит мертвецов, и девушка начинает видеть свою мать. Страуд пересекается с карнавалом и злит Джонси разговорами о возможной аварии чёртова колеса, а Самсон пытается сбить его со следа и отправляет к «Цирку братьев Дэйли». Поздним вечером Софи гадает Бену на картах, что приводит к появлению видений о Скаддере в смокинге, о человеке, изуродованном шрамами до неузнаваемости, о месте с воющими на луну собакой и волком и о поцелуе Софи и Бена в пустыне. Просматривая фотоальбом Самсона, Бен узнаёт место из видений — Дамаск, штат Небраска. У Долана есть неопровержимое доказательство того, что Айрис что-то скрывает. После разговора с братом, Айрис даёт Долану записать своё признание. Джастин получает по почте маску Бена.