Грань

Команда «За гранью» пытаются найти место где спрятан мальчик. Виндмарк пытается допросить мальчика, но ему становится плохо. Бройлз узнает где находится мальчик и рассказывает об этом команде «За гранью». Команда «За гранью» пытаются придумать план как спасти мальчика. Оливия хочет вернуть свои способности, чтобы с помощью перемещения в другую реальность вернуть мальчика. С помощью окна в другую реальность команда «За гранью» узнают, как обстоят дела в другой реальности. В это время Сентабрь пробирается в Гарвардский университет, но никого не находит там. Сентябрь начинает собирать машину для перемещения мальчика в будущее. Оливии вводят картоксифан и она отправляется в другую реальность. Она встречается с Оливией и Линкольном и просит их о помощи. С их помощью Оливия попадает в лабораторию где держали мальчика, но его там не оказывается. Оливия отправляется на его поиски. Оливия находит мальчика и спасает его. Они вместе возвращаются в нашу реальность. Виндмарк узнает,что Бройлз помогает повстанцам. Сентябрь приходит к своему старому другу Декабрю и просит его о помощи.

Команда «За гранью» обдумывает план о запуске машины для переноса мальчика в 2167 год. За Бройлзом устанавливают слежку, он это замечает и отвлекает на себя Наблюдателей. Питер узнает, что Уолтер должен уйти вместе с мальчиком. Оливия и Астрид отправляются к Декабрю за деталью, но находят его мертвым. Деталь оказывается у Виндмарка. Виндмарк ловит Бройлза. Команда «За гранью» находят другой способ попасть в 2167 год. Виндмарк допрашивает Бройлза. Сентябрь говорит Уолтеру, что он пойдет с мальчиком. Питер и Оливия отравляют воздух в здании, находят куб и спасают Бройлза. Команда «За гранью» начинают осуществлять свой план, но неожиданно появляется Виндмарк и забирает с собой мальчика и Сентября решившего помочь мальчику. Оливия с помощью своих способностей убивает Виндмарка. Сентября ранят и он погибает. Уолтер вместе с мальчиком проходят во временную воронку. Мир вернулся к нормальной жизни. Питер получает письмо от Уолтера, в котором находится нарисованный белый тюльпан.

Уолтер находит способ вернуть часть воспоминаний. Виндмарк возвращается в 2609 год и докладывает командеру, что мальчик находится в 2036 году. Команда «За гранью» находят Сентября. У Сентября вытащили чип и теперь он ничем не отличается от простых людей. Сентябрь рассказывает про то, как появились наблюдатели и мальчик. Мальчик оказывается сыном Сентября. Виндмарк опасаясь того, что Сентябрь и команда «За гранью» могут представлять угрозу отправляется обратно в 2036 год. С помощью чипа находящегося в теле Сентября Виндмарк находит дом Сентября, но чип был уже извлечен и в доме никого не было. Уолтер узнает, что он должен пожертвовать собой, чтобы спасти мир от наблюдателей. Лоялисты устанавливают дополнительные блокпосты для проверки. Команде «За гранью» приходится разделиться. Они садятся в поезд и неожиданно мальчик выходит из него. Лоялисты приводит мальчика к Виндмарку.

Оливия, Питер и Уолтер пытаются установить контакт с Майклом, но он не понимает их. Тот контакт, который Оливии когда-то удалось с ним установить, потерян. Уолтер в нетерпении желает продолжить попытки, и тогда Оливия обращается за помощью к Нине. После разговора с Оливией Нина уезжает, и вскоре в ее офисе появляется капитан Уиндмарк. Он расспрашивает секретаря и видит, что та ничего не знает. Но Уиндмарк в курсе, что Нина предоставила им оборудование. Наблюдатели восстанавливают разговор Нины и слышат фразу "ребенок-Наблюдатель".

Астрид просыпается от странного шума, выходит в лабораторию и видит, что радиоприемник, который был принесен из карманной вселенной, начал издавать звуки. Он принимает какой-то сигнал. Астрид идет к сидящему в лаборатории Уолтеру и видит, что тот ведет себя странно. Тогда Астрид идет к Питеру и Оливии – Питер в это время говорит, что у него снова болела голова. Показав им приемник, Астрид говорит, что тот играет по кругу какой-то сигнал, но ей не удалось расшифровать код. Оливия предполагает, что это Дональд пытается связаться с ними.