Книжный магазин Блэка

Мэнни организует в магазине книжную вечеринку с харизматичным, но самовлюблённым писателем-путешественником Джейсоном. Все влюбляются в него и в его рассказы о далеких приключениях. Между тем арендодатель Бернарда умирает, а здание по наследству переходит кошке. Бернард решает убить кошку-домовладелицу и нанимает истребителя вредителей, чтобы исполнить задуманное.Приглашённые актёры: Джулиан Райнд-Татт (Джейсон) и Кэтрин Шепард (Бриджит).

После небольшой победы на скачках, Бернард становится зависимым от азартных игр, и заставляет Фрэн и Мэнни конкурировать между собой, чтобы продать как можно больше книг. Когда только лошадей не хватает, Бернард начинает играть в нелегальный покер с группой безжалостных и удачливых игроков. Бернард проигрывает все деньги, а Фрэн и Мэнни нужно срочно придумать план, чтобы получить деньги для Бернарда, иначе он потеряет либо книжный магазин, либо ноги.Приглашённые актёры: Кит Аллен (Дэйв «Мышиное ухо» Смит) и Крейг Паркинсон (Мартин «Коммивояжёр»).

Раздражающие родители Мэнни по имени «Му-Ма» и «Му-Па» неожиданно приезжают в гости к сыну из-за того, что Бернард удалил сообщения для Мэнни на автоответчике. Бернарда мгновенно приводит в ярость одно их существование, не говоря уже о раздражающих причудах и песнях. Однако терпение Фрэн и Бернарда начинает давать трещину, когда выясняется, что Мэнни несколько исказил правду о собственной жизни и достижениях в письмах родителям.Приглашённые актёры: Аннетт Кросби (Му-Ма), Сэм Келли (Му-Па) и Ник Фрост (голос на автоответчике).

Фрэн уезжает на выходные, чтобы посетить девичник подруги Бекки, а в то же время Бернард и Мэнни, вдохновленные последним мероприятием посвящённым детским книгам, решают написать и проиллюстрировать собственную книгу для детей. Первые усилия Бернарда выливаются в 1000-страничный роман, немного сложный для детей, но вот последующий шедевр может сделать их знаменимыми. Тем временем девичник Фрэн оборачивается катастрофой — игра в правду или действие открывает многие старые тайны.Приглашённые актёры: Люси Дэвис (Бекки), Оливия Колман (Таня), Чарли Хикс (Тимми) и Оливер Голдинг (молодой покупатель).

Фрэн возвращается из отпуска в Корнуолле и находит Бернарда, живущего среди истлевших книг и мертвых барсуков, и Мэнни, работающего по соседству в новом магазине книг «Голиаф». Мэнни ушёл из магазина Бернарда после того, как тот прижёг ему руку сэндвич-тостером. На новом месте работы Мэнни приходится иметь дело с менеджером Эваном, Фрэн старается помирить своих друзей ради себя, а Бернарду становится всё хуже из-за того, что за ним никто не присматривает.Приглашённый актёр: Саймон Пегг (Эван).