Никита

Никита и Майкл вторгаются в Отдел, пытаясь захватить Перси. Алекс и Шон попадают в смертельную перестрелку с американскими морскими пехотинцами, а Райан старается убедить президента Соединенных Штатов не уничтожать Отдел, пока он не убедится, что Никита и Майкл благополучно выбрались из здания, но президент стремится покончить с господством Перси. Тем временем Биркофф обращается к Соне за помощью, а Никита загоняет Перси в угол в его офисе, но он достает свой последний козырь, который может стоить ей победы.

Перси звонит президенту Соединенных Штатов и угрожает ядерным взрывом, если его требования не будут выполнены. Биркофф находит двух ученых, которые могут остановить новый ядерный спутник Перси, поэтому Никита и Майкл отправляются за одним ученым, а Шон и Алекс ищут другого. Алекс и Шон попадают в ловушку, в том самом месте, которое Перси взрывает, чтобы продемонстрировать свою власть. Тем временем Никита понимает, что лучший способ остановить Перси – это пробраться в нутро монстра – в само Подразделение.

Когда Никита работала на Отдел, ее заданием стал человек по имени Николай Брандт, и она проникла в его ближайшее окружение. Никита захватила Николая и он пребывал за решеткой все это время. Однако, Перси освободил Брандта, и первой миссией Николая стало поймать Никиту, чтобы отомстить. Когда она оказывается в его власти, он подвергает ее пыткам, принуждая Никиту столкнуться лицом к лицу с той стороной себя, которую, как ей казалось, она уже давно похоронила. Между тем, Перси продолжает игры разума с Майклом, Алекс и Шоном, толкая одного из них на грань смерти.

Аманда и Ари устраивают совещание совета с Зетровым и готовятся принять управление компанией. После жаркой, лицом к лицу, конфронтации между Никитой и Амандой, Никита вспоминает, какой была Аманда, когда она впервые попала в Отдел. Тем временем Алекс удивляет Ари, появившись на совещании совета со старинным и влиятельным другом.

Майкл впадает в ярость, когда раскрывает секрет, который Кассандра хранила от него. Он и Никита летят в Москву, чтобы противостоять Кассандре. В то же время, Алекс предпринимает последнюю попытку найти свою мать, посылая закодированное, в телевизионном интервью, сообщение.

В Подразделении начинается паника, когда их агентов убивают одного за другим. Аманда понимает, что за убийствами стоит Перси – он пытается подорвать ее власть при помощи других агентов Подразделения. Она неохотно связывается с Никитой и делает ей предложение, от которого трудно отказаться – Никита должна остановить Перси, в обмен - Аманда отпустит Райана.

Никита и Майкл пытаются помочь Карле вспомнить ее прошлое, которое является ключом к уничтожению Подразделения. Карла рассказывает о ночи, когда Никита был арестована – Никита шокирована тем, что она узнает. Тем временем Алекс появляется на пресс-конференции Зетрова, где Семак объявляет, что она - Александра Удинова.

Перси продолжает осуществлять свой план по захвату Отдела, угрожая убить наставницу Никиты – Карлу. Когда-то эта женщина забрала Никиту с улиц и помогла бороться с наркозависимостью. Решив предупредить Карлу об опасности, Никита использует Мэдлин, чтобы послать наставнице сообщение. Но Перси перехватывает сообщение, и события превращаются в гонку на опережение – кто первым доберется до Карлы?! Тем временем Аманда говорит Алекс, что для нее настало время вернуть себе «Зетров» и показать к миру, что Александра Удинова жива.

Перси приказывает своим Стражам держать членов Надзора в заложниках до тех пор, пока Аманда не согласится выполнить его требования. Если она откажется - Стражи расстреляют всех членов Надзора и выпустят смертоносный газ в помещении Отдела, который мгновенно убьет всех, в том числе Аманду. Никита разрывается между желанием отомстить врагу и спасением невинных жизней внутри Отдела. Между тем, Шон едва не сходит с ума, желая спасти свою мать из рук Перси, и обращается к Никите, Майклу и Алекс за помощью.

Шон атакует Никиту и Майкла, чтобы защитить свою мать. Между тем, Перси берет верх над Амандой и угрожает уничтожить Отдел, если она не отпустит его.

Алекс возвращается домой, чтобы убить Семака. Миссия Алекс по устранению Гоголя достигает кульминации, когда она проникает в дом своего детства и сталкивается с призраками из прошлого. Выполняя совершенно другую миссию, Никита также оказывается в особняке, из которого хочет украсть черный ящик Семака. Когда Никита и Алекс сталкиваются, они решают объединить силы, но их планам мешает главный контрольно-пропускной пункт. Тем временем, Майкл и Оуэн работают вместе, чтобы выяснить секретный план Перси и Надзора.

Майкл уезжает из города и Никита обращается к Оуэну, чтобы он помог ей отыскать, а затем украсть у Охранника другой черный ящик. К своему сожалению, она обнаруживает, что Оуэн работает на сомнительного работодателя, который может подвергнуть опасности план Никиты. Аманда узнает, что Алекс получила секретную информацию о Семаке и эта информация могла быть получена только от Перси. Аманда разъяренная тем, что Перси ее обошел, лишает его всех удобств. Тем временем Алекс, вернувшись домой, в Россию, наконец, начинает действовать против Семака.

Никита крадет фонды Надзора, вынуждая их устроить экстренное совещание. Никита и Биркофф, придумывают, как можно следить за встречей, чтобы Никита могла идентифицировать других членов Надзора, но план проваливается и Шон захватывает Биркоффа. Аманда требует, чтобы Биркофф выдал местонахождение Никиты, но он отказывается предать друга и Аманда применяет пытки. Тем временем Алекс начинает действовать, чтобы вернуть империю своего отца. Учитывая, что за ее голову назначена награда, Алекс понимает, что самый легкий способ тайно проникнуть в Россию – это тот же способ, благодаря которому она была вывезена - через незаконную контрабанду секс-рабынь.

Майкл встревоженный сообщением о том, что Кассандра оказалась в беде, бросается ей на помощь. Он узнает, что генерал Тупелов обвиняет Кассандру в краже двухсот миллионов долларов и угрожает убить ее, если она не вернет деньги. Однако, когда в истории Кассандры появляются неточности, Никита начинает подозревать, что бывшая подружка Майкла что-то скрывает. Между тем, Алекс получает очень заманчивое предложение от Перси, который может дать ей ресурсы для устранения Семака.

Находясь в тюрьме, Райан обнаруживает схемы, которые показывают, как Отдел получает финансирование. Райан назначает встречу Никите, чтобы рассказать все ей, но Аманда перехватывает их закодированные сообщения и оповещает Отдел, который посылает одного из своих людей, чтобы допросить Райана. Никита и Майкл вступают в схватку, чтобы вытащить Райана из тюрьмы раньше, чем до него доберется Отдел. Между тем, Алекс выслеживает Гоголя и сталкивается лицом к лицу с кем-то из ее прошлого.

При поиске информации в черном ящике, Биркофф натыкается на свидетельство о рождении Никиты. Никита и Майкл разыскивают отца Никиты - Ричарда, но встреча проходит совсем не так, как ожидала Никита. Перси говорит Алекс, что черный ящик находящийся у Никиты содержит информацию, которая могла бы помочь ей отомстить за смерть ее отца.

Майкл узнает, что Кассандра, женщина за которой он когда-то ухаживал по приказу Отдела, в опасности. Чувствуя вину из-за того, как закончились их отношения, Майкл хочет помочь Кассандре, но Никита подозревает, что это нечто большее, чем желание очистить совесть. Аманда манипулирует Алекс, чтобы помочь ей выполнить миссию, но Шон, запутавшийся в паутине лжи Аманды, начинает сомневаться в истинных целях Отдела.

Никита ошеломлена новостью - ее давняя напарница и подруга из Отдела - Келли сбежала из турецкой тюрьмы. Зная, что Аманда начнет охоту на Келли, Никита говорит Майклу, что они должны отправиться в Турцию, чтобы помочь Келли. Аманда посылает Алекс и Рона в Европу, чтобы не допустить воссоединения бывших партнеров.

Биркофф рассказывает Никите и Майклу, что черный ящик содержит файл с досье Рамона – террориста находящегося в международном розыске, который принимал заказы на некоторые серьёзные политические убийства и сейчас работает на Отдел. Эта новость расстраивает Никиту, так как несколько лет назад, будучи агентом, она захватила Рамона и передала его в руки Перси. Аманда убеждает Алекс убить Антона Коченко, человека, который раньше работал с отцом Алекс, и планирует выпустить Рамона, чтобы он выполнил заказ на убийство. Однако когда Никита нарушает ее план, Аманда наносит ответный удар, забрав то, что Никита любит больше всего.

При расследовании старых коррумпированных программ отдела, всплывает название – «Р9». Никита и Майкл сталкиваются с Оуэном. Он сообщает, что ищет доктора Джозефа Марса, который является не только идейным вдохновителем «P9», но также изобретателем «Режима» и может помочь Оуэну отвыкнуть от опасного наркотика. Майкл считает, что Оуэну не следует доверять, но Никита решает, что они, втроем, должны объединить силы. Тем временем Перси просит о встрече с Алекс.

Никита и Майкл устраивают заговор с целью ликвидировать Отдел и слежку - для этого они готовы использовать содержимое черного ящика. Аманда в настоящее время управляет Отделом, но к ней приставили одного из новых агентов по имени Шон, чтобы следить за ней. Первая миссия Аманды - вернуть черный ящик украденный Никитой. Чтобы сделать это Аманда пытается заручиться поддержкой Алекс. Но Алекс отказывается помогать, до тех пор, пока Аманда не пообещает ей, что поможет найти человека убившего отца Алекс. Между тем, Никита и Майкл получают помощь от неожиданного союзника.