Зов крови

Трик дает Бо флакон с эссенцией жизни, чтобы использовать в случае когда она почувствует, что её темная сторона начнет преобладать над ней. Гаруда похишает Трика. Выясняется, что жена Трика пыталась установить мир во время Великой войны Фей, но из-за предательства была убита. Чтобы спасти свою собственную жизнь, Трик написал законы Фэйров. Бо дает свою кровь, чтобы все были как одно целое. Гаруда проникает в тело Трика, Бо использует яд, но погибает и Гаруда, и Трик. Бо использует флакон, чтобы оживить Трика. Кензи разрывает связь с кровью Бо, так как она начала переходить на тёмную сторону. Несмотря на возможность стать свободной от Эша, Лорен остается, чтобы остаться с Бо. Темная сторона Бо набирает силы.

В баре Трика проводят похороны Киары. Бо находит своего дедушку. Он объясняет Бо, что ее кровь может поработить любого, но может перетянуть ее на темную сторону. С помощью Кензи Дайсон возвращает себе любовь волка, отданную Норне. Появляется Наина Руж и говорит, что для победы над Гарудой Темные и Светлые Фэйры должны объединиться. Бо выбирает Векса в качестве помощника. Лорен находит способ сохранить яд Наги.

Трик подвергается нападению банды Берсерки присланой Гарудой, но Бо, Хейл и Киара спаспют его. Дайсон посещает дух волка и говорит что он избранный чтобы победить Гаруду. Эш пытается заставить Трика написать новое будущее его кровью, но его останавливают Дайсон и Бо. Накануне битвы с Гарудой, Бо и Лорен проводят ночь вместе, это же делают Дайсон и Киара. Группа приходит сражать с Гарудой, но терпит поражение и погибает Киара. Гаруда нападает на Эша и убивает его. Но Эш оставил свой яд для того чтобы Бо сразилась с Гарудой. Бо принимает на себя роль победительницы.

Эш говорит Бо, что Глефа могла заключить сделку с Гарудой и просит доставить к нему ее или убить. Хейл заставляет объединиться Трика и Эша вместе против Гаруды. Трик говорит Кензи что она является слабостью Бо и просит ее уехать. Нейт дает Кензи ключ от своей квартиры, предлагая жить вместе, но Кензи врет ему, говоря что не любит его, чтобы защитить от мира Фэйров. Лорен пытается выяснить, что случилось с Надей. Она нападает на Лорен и Кензи. Бо приходит помочь Лорен и обнаруживает, что Надя одержима Гарудой. Когда Надя нападает Лорен, Бо вынуждена ее убить.

Райан нуждается в больших отношениях с Бо, нежели просто секс. В процессе нового расследования некий фэйри стирает память Бо. Трик сообщает Кензи, что на это способен фэйри Аддонк, и после стирания памяти его жертва запечатляется с первым, кого увидит в новом состоянии. Этим человек становится Райан. Он обманывает её, говоря, что Бо его девушка и они любят друг друга, а зтем делает ей предложение. Она соглашается. Воспоминания начинают постепенно возвращаться к Бо, и она начинает сомневаться в правильности будущего замужества. И напуганный Райан вновь прибегает к услугам Аддонка. Райан организует церемонию бракосочетания. Трик и Кензи успевают и предотвращают бракосочетание. Выясняется, что Райана тоже одурманили, и он не виноват в своих безумных действиях. Бо считает, что частая подпитка от Райана негативно сказалась на его мышлении, и она сама виновата в произошедшем. У Дайсона происходит серьёзный разговор с одним фэйри о цели его существования, который склоняет его к самоубийству. Озабоченный Дайсон уезжает из города.

Крепким дружеским отношениям Дайсона и Хейла приходит конец, и Хейл перестаёт доверять своему напарнику. Надя продолжает странно себя вести. Нейт, обеспокоенный странными секретами Кензи, в конце концов принимает её такой, какая она есть. Бо в результате расследования очередного дела приобретает поддержку влиятельного Фэйри, отца Хейла, в предстоящей битве с Гарудой. Также она и Кензи предупреждают членов некоторых кланов Фэйри о грядущем зле и его подпитке от их негативных эмоций.

Бо продолжает встречаться с Райаном за спиной у Кензи. Лорен и Надя вернулись. Бо, Дайсон и Кензи, отправляются под прикрытием в школу, чтобы выяснить причину странного случая, произошедшего с ученицей.Дайсон узнает об отношениях Бо и Райана. Надя тайно интересуется медальоном Лорен.

Кензи и Нейт вернулись из своей поездки. Бо и Кензи устраивают двойное свидание с Райаном и Нейтом. Райан решает помочь Нейту с его музыкальной карьерой и приглашает Морриган в качестве агента. Кензи, зная как опасна Морриган, не желает, чтобы та использовала Нейта, и заключает с фэйри сделку. В обмен на то, что Морриган не будет связываться с Нейтом, Кензи будет должна ей любую услугу в будущем. Дайсон арестовывает сына чиновника и попадает в неприятности. Хейл под свою ответственность возвращает Дайсона к работе. Бо расследует смерть молодого человека, труп которого выглядел намного старше своего возраста, и находит косметическую клинику, принадлежащую фэйри, в которой был погибший. Бо проникает в клинику и оказывается схваченной.Райан освобождает Бо, но не вступает в схватку с фэйри, потому что они, как и он, принадлежат к клану Тёмных. Кензи рассказывает Бо о том, что Райан организовал встречу Нейта с Морриган, и узнаёт от неё, что Райан — Тёмый. Кензи потрясена тем, что Бо не прекращает с ним свои отношения, считая, что Райан опасен. Бо идёт к Райану, обвиняя его в том, что из-за него Нейт бы вскоре умер в руках Морриган. На что Райан отвечает, что хотел лишь помочь парню, ведь он был бы знаменит и исполнил свою мечту, и никто не вправе делать за Нейта этот выбор. Также он говорит, что уже давно сделал свой выбор в пользу Тёмных и не собирается его менять, а Бо вольна быть на той стороне, где ей удобно в данный момент. Также он просит её не быть предвзятой по отношению к Тёмным, и в частности к нему, так как и Тёмные и Светлые нарушают правила, так же как и она сама.

Кензи уехала из города вместе с Нейтом. Лахлан приходит к Бо и просит, чтобы она овладела джинном по имени Сэди, которая знает, как победить Гаруду. Для этого задания Лахлан направляет её к фэйри-изобретателю Райану, у которого имеются волшебные лампы для поимки джинна и который подарил Бо на день рождения браслет от Эша. Пытаясь заточить джинна в лампу, Бо и Райан оказываются запертыми в ней вместе с Сэди из-за поломки сосуда. Теперь, чтобы повелевать джинном, Бо использует другой способ — ставит на ней свою метку.Бо приказывает Сэди сжечь лампу, и все трое выбираются из неё. Бо договаривается с Лахланом о том, что будет работать на его стороне только на правах партнёра, а не подчинённого. Дайсон отправляется к Норне и узнаёт, почему не может любить Киару. Оказывается, волки — однолюбы, и, отдав Норне свою любовь к Бо, он, таким образом, передал всю свою любовь и теперь никогда не сможет кого-либо полюбить. Киара приходит к Дайсону за объяснениями, касающихся их отношений. Он рассказывает ей всю правду. Она не может принять того, что Дайсон заключил сделку с Норной и хотел отдать той своего волка ради Бо, которую знал всего несколько месяцев, но не сделал этого давным-давно ради своего друга, её мужа, которого знал больше ста лет. Киара уходит от Дайсона. Бо приносит Райану обещанное вознаграждение от Лахлана. Райан признаётся ей в своей симпатии. Бо испытывает взаимные чувства. Они занимаются любовью. Затем Райан спрашивает у Бо, имела ли она отношения с такими, как он. Бо не понимает вопроса. И Райан говорит, что он — Тёмный Фэйри. Сначала она была шокирована, но потом решила, что для неё это не важно.

Лорен и Надя уезжают на время. Бо узнаёт, что Лорен присягнула Эшу и думает, что это он спас её девушку, и решает разобраться с ним. Дайсон и Киара собирают вещи для переезда в новый дом. Настаёт ночь Кровавой Луны, время, в которое Трик может войти в транс раз в 20 лет и предвидеть будущее, чтобы узнать, какое зло надвигается. Для проведения ритуала Трику требуется кольцо короля Болот, поэтому он просит Бо, чтобы она забрала это кольцо у человека, с которым договорился Трик. Придя на место, Бо видит свою точную копию, фейри, способного менять внешность. Он угрожает Бо, но она с помощью своих способностей забирает кольцо. В это время Трик, Дайсон и Хейл идут за баранцом, галлюциногеном, необходимым для ритуала.Владелица баранца, умеющая узнавать чистую правду, обещает отдать его Трику, если он честно ответит на её вопросы. Получив желаемое, Трик и Хейл выходят, и тут фейри спрашивает у Дайсона — любит ли он ту женщину, с которой сейчас живёт, на что он отвечает, что не может любить Киару. Нейт покидает город и зовёт Кензи с собой, и она соглашается. Трик начинает ритуал. В своих видениях он видит покойную жену, которая рассказывает ему о приближающемся Зле и уговаривает Трика вновь развязать войну, которую он остановил своими способностями, якобы таким образом она сможет к нему вернуться. Но он распознаёт, что это не его жена, и тут появляется мужчина, называющий себя Гарудой, существом, которое питается гневом и ненавистью фейри.Оказывается, Трик неумышшленно способствовал их возвращению, использовав свою кровь, когда переписал историю во время схватки Бо с её матерью. Гаруда нападает на Трика. Бо проникает в резиденцию Эша и обнаруживает сундук с четырьмя отрубленными головами с лицом Эша. В этот момент её находит Лахлан, начинается схватка. Он предлагает Бо поговорить. Лахлан рассказывает ей, что является одним из вымирающего вида Наги, а всё то, что он делал с ней, было её проверкой. Головы в сундуке принадлежат его братьям, срезанным с его плеч из-за их уникального яда, которым можно уничтожить Гаруду. Он говорит, что Бо — особенная и нужна ему для того, чтобы быть его защитником и повести в бой войско против Гаруды. Дайсон и Хейл, пытясь вытащить Трика из его видений, обрывают шланг от маски Трика, пары баранца заполняют комнату и они замертво подают. Шепчущий мужской голос будит Трика.

Кензи и Хейл готовят вечеринку в честь дня рождения для Бо, но всё идёт не по плану. Лахлан отправляет Бо избавить Надю от проклятья. Одним из условий выполнения задания является то, что Бо никогда не сможет рассказать об этом Лорен. Бо встречается с шаманом, наложившим проклятье, и он предлагает ей сделку. Кензи встречает друга детства и свою любовь. Лорен вынужденно возвращается к работе. Бо с Дайсоном стараются раздобыть исцеляющую маску, необходимую шаману. Бо снимает проклятье, и Надя возвращается к жизни. Киара покупает дом для них с Дайсоном. Бо получает подарки от друзей и необычный браслет от неизвестного поклонника. Лорен присягает в верности Лахлану.

Когда богатые молодые люди начинают погибать, Бо соглашается работать под прикрытием для Дайсона, чтобы обнаружить причастного к этому делу фэйри.

Бо присоединятся к жестокому миру запрещённых боёв, чтобы помочь человеку, выступающему в схватках с фэйри, которому тайно подмешивают в еду необычные сильнодействующие стероиды. Помимо этого Бо придётся встретится кое с кем из её прошлой жизни.

Бо, Дайсон, Кензи, Хейл,Киара и Лорен приходят отдохнуть в бар Трика. Темный охотник на Фэйр преследует заключенного, который спрятался в баре. Заключенный вводит кровь в пиво, чтобы он мог перемещаться между телами. Бо попадает в Лимбо, так как её душа вытеснена Рейнадом. Там она встречает Наину Руж, та ей говорит что Фэйра придет конец и Бо убьет Трика. Бо возвращается из Лимбо, и все души находящихся в баре меняются местами. Заключенный убегает в тело Лорен и пытается убить Эша. Дайсон в теле Кензи отправляется спасать его. Трик находит способ вернуть всех обратно в свои тела. Бо говорит Трику, что Наина Руж сказала ей, что надвигается что-то страшное, и что она назвала ее Изабо.

Морриган нанимает Бо, чтобы та нашла юного художника. Парень убил Тёмного, а на его «фресках» по всему городу разоблачаются фейри. В обмен на помощь Бо надеется узнать, как ей освободить Лорен.

В городе появляется старый приятель Дайсона по волчьей стае и просит помочь найти крайне опасное волшебное оружие.

В порыве солидарности с Бо, которую теперь уже окончательно бросил Дайсон, Кензи обращается к Бабе Яге. На Дайсона теперь наложено весьма дурацкое проклятие, и снимать его Баба Яга не собирается.

В одном из домов на территории Светлых творится что-то странное — все жильцы-люди начинают в сходить с ума. Смотритель дома просит Бо помочь и разобраться с причиной странных событий, но Бо так устала в последние дни, что буквально засыпает на ходу.А Кензи удалось убедить своего нового знакомого домового прибрать в квартире, но хитрый план как всегда грозит обернуться против неёё.

Во время перевозки в другую тюрьму, из-под стражи сбегает заключенная. Старейшины уже не уверены, что Эш сможет оправиться после взрыва, и решают провести выборы. И в качестве финального испытания, кандидаты должны принести достойную жертву. Но Бо не по душе жертвоприношения...

У Светлых забот выше головы после взрыва в Совете. Эш находится на аппарате жизнеобеспечения, между жизнью и смертью, и его делами приходится в меру сил заниматься Трюку. У Бо тоже не все гладко — Дайсон до сих пор не вернулся, и вестей о нем нет уже четвертую неделю, а тут еще в окрестностях города освежеванный найден труп фейри...