Зов крови

Трик дает Бо флакон с эссенцией жизни, чтобы использовать в случае когда она почувствует, что её темная сторона начнет преобладать над ней. Гаруда похишает Трика. Выясняется, что жена Трика пыталась установить мир во время Великой войны Фей, но из-за предательства была убита. Чтобы спасти свою собственную жизнь, Трик написал законы Фэйров. Бо дает свою кровь, чтобы все были как одно целое. Гаруда проникает в тело Трика, Бо использует яд, но погибает и Гаруда, и Трик. Бо использует флакон, чтобы оживить Трика. Кензи разрывает связь с кровью Бо, так как она начала переходить на тёмную сторону. Несмотря на возможность стать свободной от Эша, Лорен остается, чтобы остаться с Бо. Темная сторона Бо набирает силы.