Тайные связи

Райан по-прежнему в критическом состоянии, и Энни обещает ему, что поймает того, кто за это в ответе. Артур находит в ежедневнике Кейтлин предстоящую встречу с неким "К", и Энни отправляется в Стамбул на его поиски. Там человек, который работает на Беленко, встречается с Махмудом Каббани, торговцем оружием, за которым охотится МОССАД. Чтобы выяснить, что у него покупает Беленко, Энни допрашивает его, но он не успевает раскрыть важную информацию - его убивает Эяль, оперативник МОССАДа и верный друг Энни, которому она обязана многим. Его задание выполнено, но Эяль остается в Стамбуле, чтобы помочь Энни поймать Беленко, который, по данным друга Огги, тоже находится там. Неожиданно он приглашает Энни на личную встречу, но ей не удается узнать у него ровным счетом ничего, он отрицает знакомство с Кейтлин. Эяль и Энни преследуют машину, в которой должны находится загадочные мешки, которые Беленко купил у Каббани, но она оказывается пуста. Энни, по совету Эяля, возвращается в Вашингтон, ведь состояние Райана ухудшилось. К счастью, операция проходит успешно, и он приходит в себя. В больнице Энни сталкивается с Огги, друг которого погиб после того, как передал ему информацию о поездках Беленко, но Огги не считает, что это был несчастный случай.

Пока МакКуэйд находится в бегах, в его компании начинает обыск ЦРУ. В то же время готовится важная встреча при участии грузинского дипломата Александра Беленко, который не отказывается от услуг "МакКуэйд Секьюрити" даже в свете последних событий. Энни тайно встречается с Райаном в дендрариуме и помогает ему организовать встречу с Кейтлин, его первым заместителем, которую подозревает в предательстве, и ее подозрения подтверждаются. По следу Энни идет Хейли Прайс, которой удается получить ордер на ее арест. Райан и Энни прячутся в безопасном доме, где проводят вместе ночь, а после включают ноутбук, который передала Кейтлин, чтобы активировать спрятанный там жучок и заманить тех, кого она отправит за МакКуэйдом, в ловушку. План сработал, у людей Кейтлин оказались при себе яд, взрывчатка и карта отеля, где размещены участники предстоящей дипломатической встречи - все это, чтобы избавиться от МакКуйэда и сделать его организатором предстоящего теракта. Энни рассказывает обо всем Огги, отель обыскивает, но бомбы там нет. Райан находит Кейтлин, но та стреляет в него и сбегает. Хейли собирается арестовать Энни, но та говорит, что в дипломатически кортеж заложена бомба. Кейтлин все-таки взрывает машину, но на тот момент все уже эвакуированы. Энни не дает ей скрыться, но во время драки появляется Беленко и убивает Кейтлин. Ее последние слова дают Энни понять, что она хорошо знала грузинского дипломата, и они работали вместе. Артур верит ей, но доказательств нет. Райан МакКуэйд находится в больнице в критическом состоянии.

Подозревая, что МакКуэйд не тот, за кого себя выдает, Энни увольняется из ЦРУ, принимает его предложение о работе и при поддержке Огги начинает собирать информацию. Джоан удивлена поступком Энни и подозревает, что она что-то задумала. В файлах из личного компьютера МакКуэйда Огги находит информацию о спец. подразделении "Флинт", на которое работал и брат террориста, взорвавшего офис в Чикаго. Однако Райан сам рассказывает Энни об этом подразделении и говорит, что они работают на правительство. Она обращается за помощью к Артуру, и тот, через свои источники в правительстве выясняет, что Райан говорит правду. Также ей удается узнать адрес секретного объекта, где работает "Флинт". Но там Энни узнает шокирующую правду - Райан МакКуйэд спланировал взрыв в Чикаго, и тому есть неопровержимые доказательства. Теперь обо всем знают в Лэнгли, и МакКуйэд находится в розыске. Тем же вечером он приходит к Энни и говорит, что невиновен и его кто-то подставил. Несмотря на то, что все факты говорят об обратном, Энни верит ему и отпускает.

Хейли Прайс из антитеррористического центра, которая расследует терракт в Чикаго, узнает о состоянии здоровья Энни и сообщает об этом Джоан и Колдеру. Теперь Энни отстранена от оперативной работы и переведена в офис, но это ее не останавливает, и она продолжает расследование, обратившись за помощью к МакКуэйду. Вместе они отправляются на вокзал, на встречу с Роджером, бывшим оперативником ЦРУ и другом Огги, у которого есть важная информация, но его сбивает машина, а документы, которые были при нем, оказываются бесполезными. Когда обо всем становится известно в Лэнгли, Энни отстраняют от работы. На следующий день в доме МакКуэйда она видит человека, который следил за Роджером, и понимает, что напрасно доверяла новому напарнику...

Энни и Райан МакКуэйд вместе едут в Азербайджан на поиски известного террориста Фарука Аль-Табризи, под маской которого скрывается бывший агент ЦРУ Натан Миллер. Именно на него, как на заказчика взрыва в Чикаго, указал Кравец на допросе. Когда Энни и МакКуэйд обнаружили его тайную базу в горах, было принято решение о ликвидации. Однако вскоре становится известно, что их отправили по ложному следу...

Энни рискует всем, чтобы вновь приблизиться к Кравецу, который приглашает ее на прием в российское посольство, где ее могут легко разоблачить. Когда ситуация выходит из-под контроля, ее спасает МакКуэйд. Огги прячет у себя дома Наташу, которая находится в федеральном розыске. Колдер обнаруживает, что женщина, которая ему небезразлична, стала невольным свидетелем во внутреннем расследовании.

Огги и Энни вместе едут в Париж, чтобы уговорить бывшую девушку Огги, гениального хакера, скрывающуюся от ФБР, помочь им взломать счет в банке, который ведет к тому, кто финансировал теракт в Чикаго. Наташа соглашается им помочь, в обмен на полное снятие с нее обвинений. Огги все еще испытывает к ней чувства и честно признается, что ЦРУ не может этого сделать, и просит отдать им программу-"ключ", но она отказывается. Однако Энни ведет свою игру, ей удается украсть "ключ" и приблизиться к Ивану Кравецу, бывшему агенту ФСБ, со счета которого и были перечислены деньги террористам.

В ходе слежки за сотрудником агентства нац. безопасности, подозреваемом в продаже секретной информации и причастности в взрыву в Чикаго, Энни попадает в аварию. При обследовании обнаруживается, что у нее проблемы с сердцем, и вскоре об этом узнают в ЦРУ. Энни скрывала, что у нее сердечная недостаточность, вызванная миокардитом, и эта тайна может стоить ей работы.

Энни и МакКуэйд не могут выбраться из Венесуэлы - после инцидента на границе с Колумбией, их ищет местная полиция. Энни удается допросить схваченного ими террориста и выяснить, кто продал информацию о расположении чикагского офиса ЦРУ.

Энни едет в Венесуэлу на поиски террориста, причастного к взрыву секретного офиса ЦРУ в Чикаго, в результате которого погибло двенадцать агентов, включая друга Огги. Однако там она сталкивается с МакКуэйдом, преследующим ту же цель.