Очень странные дела

Джонатану удается вытащить Нэнси обратно и спасти от чудовища. Вместе они едут к Нэнси домой, она просит Джонатана остаться, так как боится ночевать одна. Стив видит их через окно спальни. На следующее утро Нэнси и Джонатан решают убить чудовище, для чего покупают капкан и патроны в охотничьем магазине. На обратном пути они конфликтуют со Стивом, друзья которого оставили оскорбительную для Нэнси надпись на фасаде кинотеатра. После драки со Стивом Джонатана арестовывают полицейские. Хоппер обыскивает собственный дом и находит подслушивающее устройство, затем едет к Джойс и сообщает, что полностью верит её рассказам. Вместе они приезжают к Терри Ивс, чтобы расспросить её о пропавшей дочери. Терри находится в прострации. Ухаживающая за ней сестра рассказывает, что в молодости Терри участвовала в проекте ЦРУ по изучению средств манипулирования сознанием и по её утверждению, доктор Бреннер похитил дочь Терри сразу после рождения. Оди бродит одна в лесу и вспоминает, как случайно открыла портал «обратную сторону» во время выполнения одного из заданий, позволив чудовищу проникнуть в обычный мир. Майк и Дастин ищут Оди, но сталкиваются с хулиганом Троем и его приятелем. Трой угрожает Дастину ножом и требует, чтобы Майк прыгнул с большой высоты в озеро на дне карьера, в котором перед этим нашли тело Уилла. Майк прыгает, но повисает в воздухе и возвращается обратно — его спасает Оди. Лукас наблюдает за лабораторией и видит, как несколько микроавтобусов с вооружёнными людьми выезжают с территории и едут к дому Майка.