Очень странные дела

Оди доказывает друзьям, что Уилл всё ещё жив, установив с ним контакт через рацию Майка. Используя мощную радиостанцию в кабинете физики, Оди и друзья слышат голос Уилла, говорящего своей матери, что он боится. В это время Джойс находится в комнает Уилла и слышит его голос из-за стены. Она срывает обои и обнаруживает под ними плёнку из странной полупрозрачной субстанции и силуэт Уилла за ней. Джойс начинает пробивать стену топором, но лишь пробивает сквозную дыру на улицу. Изучая сделанную Джонатаном фотографию Барб, Нэнси замечает рядом с ней чудовище. Она отправляется к Джонатану, он печатает увеличенный фрагмент снимка и осознаёт, что существо на снимке похоже на то, что описывала Джойс — человекоподобное тело с длинными руками и головой без лица. Хоппер находит обстоятельства обнаружения тела Уилла странными, приходит в морг и разрезает тело, которое оказывается качественно сделанным манекеном. Он направляется к зданию лаборатории и проникает внутрь.