Нэшвилл

Рейна узнает, что Тедди без её ведома подписал Мэдди на Эджхилл. Сэди дает отпор своему бывшему мужу, тогда как Дикон проводит больше времени с Мэдди.

Рейна возвращается на публику спустя несколько недель, тогда как Джефф хочет найти молодого артиста типа Тейлор Свифт. В город возвращается мать Скарлетт - Беверли.

Рейна сталкивается с последствиями своего решения, тогда как врачи сообщают, что ему нужен донор для пересадки печени.

Дикон страдает от скорой свадьбы Рейны с Люком, а Тэнди тем временем возвращается в Нэшвилл. Лейла расстроена из-за Джеффа и Уилла и глотает таблетки, одновременно с алкоголем. Гуннар узнает, что он не настоящий отец Мики, а Дикон тем временем узнает от врача, что он болен раком. Бывший муж Сэди приходит к ней, но она прогоняет его, хотя он впоследствии настигает её около дома и избивает. Эйвери делает предложение Джульетте и они женятся втайне от всех. Рейна принимает решение расстаться с Люком и отменяет свадьбу.

Рейна и Люк снимаются в рождественском телешоу. Эйвери начинает сотрудничать с Сэди Стоун, вызывая ревность Джульетты, а Лейла сближается с Джеффом. Зоуи покидает Нэшвилл и улетает в Лос-Анджелес.

Вручение наград CMA, в ходе которых Рейна и Люк конкурируют друг с другом в главной номинации.

Прошло два месяца. Люк разочарован в том, что они с Рейной мало видятся, а Кайли убегает, оставляя ребёнка Гуннару.

Объявлены номинации на СМА и Рейна является одним из лидеров, тогда как Джульетта не получила не одной номинации. Рейна считает, что такой успех связан лишь с их обсуждаемой свадьбой с Люком. Джульетта сообщает прессе, что беременна.

Эйвери узнает о беременности Джульетты и выходит из себя. Гуннар узнает, что Кайли имеет ребенка от него, а Скарлетт встречает бездомного музыканта.

Джульетта рассказывает Рейне о беременности и хочет скрыть её от общественности. Рейна тем временем подписывает Сэди Стоун на свой лейбл. Джефф хочет подписать на лейбл дочерей Рейны без её ведома.

Гленн обеспокоен состоянием Джульетт, тогда как Рейна и Люк думают, когда лучше устроить свадьбу. Дикон находит утешение после знакомства с новой бэк-вокалисткой Люка, Пэм, а Гуннар неожиданно сталкивается со своей первой любовью.

Альбом Рейны не достигает планируемого ею успеха, а Тэнди в свете этих событий решает покинуть пост финансового директора её студии. Босс Джеффа требует, чтобы он нашел певицу для лейбла и он подписывает контракт с Сэди Стоун. Мэдди недовольна выбором Рейны, а Лейле тем временем все хуже дается роль жены Уилла. Джульетта узнает, что Джефф не может быть отцом её ребенка.

Рейна делает свой выбор между Диконом и Люком, в то время как Джульетта после потери Эйвери пробуется на роль Пэтси Клайн в биографическом фильме.