Американская семейка

Чтобы усыновить еще одного ребенка Митчу и Кэму придется пережить непростые эмоциональные перепады. В последней поездке они привлекли Глорию в качестве переводчика, оставив Джея и Мэнни заботиться о Лили, которая готовит небольшой сольный танец. Тем временем, когда Клэр и Фил отправляют Алекс на ее первый выпускной бал, они вспоминают момент из прошлого, заставивший их гордиться воспитанием детей, но вскоре омрачены шокирующей новостью Хейли о ее планах на будущее.

Кажется, что все сводят счеты: Джей и Глория действуют друг другу на нервы, пытаясь просто заказать обед в местной закусочной- Фил попадает в положение, при котором ему необходимо уволить Митчелла- у Клэр и Кэмерона противоположные теории о том, как дисциплинировать детей- а Алекс сталкивается с проблемами, вынужденная рассчитывать на участие Люка и Мэнна в школьном проекте «живая картина».

Самый лучший семейный отдых – поездка в Диснейленд, но без укачиваний, больных ног и своенравного малыша. Семейства Притчетт-Данфи-Таккер отправляются в парк! Фил пытается не отставать от Люка. Клэр потрясена, когда они сталкиваются с Диланом. А Джей и Глория никак не сойдутся во мнении о практичной обуви в течение долгого дня.

Фил вместе с соседом Андрэ отправляются в салон новых автомобилей, где Фил, не посоветовавшись с Клэр, делает покупку. Тем временем в метро Лили теряет любимую плюшевую игрушку.

Клэр деликатно помогает Люку справиться с тем, что его друг и старый сосед, Уолт, в прошлом. Фил проводит с Алекс время «отца-дочери», а Хейли устраивает вечеринку, куда приходят совершенно незнакомые лица. Тем временем Джей и Глория приходят к Мичу и Кэму, чтобы поужинать с отцом Кэма, Мерлом, который впервые в городе, и неловкость и напряженность, кажется, правит вечером.

Наступил важный день выборов, и вся семья организует митинги в последние минуты голосования. Митч и Кэм разъезжают в автомобиле-агитаторе «Голосуйте за Клэр». Дом Данфи превратился в центральный штаб компании, укомплектованный телефонами. А Клэр в последнюю минуту дает последнее интервью, которое сталкивается с техническими трудностями.

Панихида по любимому наставнику клоуна воссоединяет Кэмерона с его бывшим партнером и клоуном, Льюисом. Фил серьезно относится к возможности попасть в очень важный список, несмотря на то, что в соперниках у него несносная агент по недвижимости, Верна Рот. А Мэнни заводит дружбу со спокойным новым другом, которые вызывают подозрение у Джея и Глории.

День рождения Кэмерона попадает на високосный день. Между тем мужественность Джея под сомнением, а план Фила устроить праздник в високосный день сорван девочками.

В этот день герои осознают тревожащие их вещи. Митчеллу удается разрушить один из самых гордых моментов Джея в гольфе. Между тем Фил подслушивает то, что может навсегда изменить его отношение к своей маленькой девочке. А Глория внезапно узнает об опасном маленьком секрете Клэр.

После продажи дома друзьям Митча и Кэмерона, Клэр и Фил устраивают праздничный ужин. Черезмерные возлияния во время ужина открывают неожиданную щедрость в Филе и Клэр.

Фил настолько впечатлен своим новым бизнес-партнером, Тэдом, что не замечает, по уверению Клэр, что Тэд откровенно неуместен с ней. Между тем, Джей и Глория разрешают остаться Митчеллу и Кэмерон, в то время как их дом окурен.

Семья помогает Клэр подготовиться к предстоящим теледебатам с Дуэйн Бейли за кресло в городском совете, но они, кажется, приносят больше вреда, нежели пользы. Между тем Лили обнаружила свое первое ругательство, а Митч и Кэм не знают, как лучше всего бороться с этим новым испытанием воспитания. А Джей очень озабочен странным поведением Стеллы и перекладывает всю вину на Глорию.

Люк и Мэнни готовят большой школьный проект – спроектировать лучшую капсулу, способную защитить яйцо, которое упадет с двухэтажной высоты. Тем временем Фил просит помощи Хейли и Глории поприсутствовать в аудитории во время огромной презентации недвижимости. А Митч и Кэм встречаются с будущими мамами…

Фил предполагает худшее после того, как пропустил звонок от врача. Так же Хавьер, биологический отец Мени, в очередной раз навещает сына для того, чтобы сводить его на скачки. Митчелл получает награду как лучший эко-адвокат, создав тем самым борьбу между собой и Кэмом за лучший завоеванный трофей. А Глория обучает Хейли испанскому языку.

Когда все семейство в декабрьский солнечный день собралось у бассейна Джея и Глории, они неожиданно узнают, что на ближайшее Рождество у них разные планы, и если они хотят отпраздновать праздник вместе, нужно устроить его немедленно. Каждый отправляется со своим заданием по обеспечению экспресс Рождества: Митчеллу, Алекс и Лили поручают достать рождественскую ель, Джей и Камерон отвечают за упаковку подарков, Фил и Мэнни отправляются за продуктами, Глория и Люк достают елочные украшения, а Клэр с Хейли занимаются покупкой подарков для всех. Но самое главное зрелище их ждет по возвращению домой, когда казалось бы, что праздник неминуемо испорчен.

Когда соседский ребенок возвращается в город спустя несколько лет, как чрезвычайно успешный интернет-миллиардер, Фил задумывается, а кем он мог бы стать. Джей чувствует, что Мэнни может использовать небольшую дозу конструктивной критики. А Кэмерон оскорблен, когда Митчелл подвергает сомнению подлинность его красочных историй детства. Все это достигает кульминации в День благодарения с семьей, разделенной на "Мечтателей" и "Притчеттов".

После того, как дом соседа сгорел дотла, вся семья сплачивается и организует сообщество в пользу добрых дел. Хотя от этой затеи больше проблем: Джей потянул спину, Камерон не справляется с огромным движущимся грузовиком- Клэр обнаруживает, что Митчелл и Глория проводят слишком много времени вместе- а Люк и Мэнни достают некоторые из пожертвованных игрушек.

Проводя время с Коротышкой и его подругой, Дарлин, Глория начинает завидовать этой паре и тому, сколько времени эти двое проводят вместе. В связи с этим она ставит Джею ультиматум – всю ночь танцевать сальсу. Тем временем Кемерон заходит слишком далеко, когда Митчелл и Криспин бросают ему вызов, чтобы в баре получить номер сексуальной девушки. А когда Фил решает для Люка построит домик на дереве, все заканчивается совсем неожиданно.

Это – время отца-дочери, так как Фил берет Хейли в поездку в колледж, где когда-то учился сам. Клэр проводит вечер в одиночестве, и Митчелл с Кэмероном приглашают ее на веселую вечеринку в кругу мальчиков – но в итоге Клэр проводит вечер с очень милым мужчиной, который вовсе не гей. Тем временем Глория и Джей дома сталкиваются с такой ситуацией, которая может потребовать "разговора" с Менни.

Когда Джей расстроен на работе, а Менни переживает по поводу школьной работы, Глория порывается им помочь, но никто из них, кажется, этого не хочет. А Фил и Клэр снова сталкиваются с членом совета Дуэйном Бейли.

У каждого есть своя цель: Джей помогает Менни продавать оберточную бумагу для сбора средств в пользу школы- Клер пишет петицию, в которой просит город установить дорожный знак «Стоп» на закруженную транспортную развязку- Митчелл, как впрочем и Кемерон, одержим подтвердить свою точку зрения, и никто из них не собирается отступать- Фил и Люк не остановятся ни перед чем, чтобы создать вирусную видео-сенсацию- а Глория отчаянно пытается найти потерявшейся Стеллу.

Фил и Люк изучают искусство хождения по натянутому канату. В это время Клэр пытается преподавать Алекс и Хейли некоторые жизненные уроки. А Глория раздражается вниманием Джея к их собаке.

Митч и Кэмерон планируют объявить о желании усыновить еще одного ребенка, но Лили с этим категорически не согласна. Мэнни кое-что крадет и должен в этом сознаться. Хейли и Алекс пытаются получить собственные комнаты, при этом обманывая Люка.

Все три семьи и Дилан отправляется в Джексон-Хоул, отдохнуть на Ранчо Затерянная Бухта, где будут кататься верхом, стрелять по тарелочкам и дружно петь у костра. Однако, после того, как Кэм и Митчелл решили завести еще одного ребенка и на этот раз мальчика, Митч не готов воспитывать мальчика и видит в поездке уникальный шанс стать мужественнее. Между тем ковбой по имени Хэнк флиртует с Глорией. А Дилан делает неожиданное предложение...