Мерлин

Великий дракон свободен и месть его ужасна. У жителей Камелота осталась лишь одна надежда на спасение — последний Повелитель Драконов, который способен остановить безумие, творящееся в городе. Артур и Мерлин собираются отправиться на его поиски, но для начала Гай должен рассказать Мерлину одну тайну.

Когда впервые за 300 лет сумерки расцвечиваются огнями, Гай опасается, что какой-то колдун оживил ужасных рыцарей Медхира. Моргауза возвращается, на этот раз с твердым намерением любой ценой положить конец правлению Утера.Мерлин и Артур обнаруживают, что все в Камелоте находятся под властью странных чар, все, кроме Морганы. Не могла ли она наложить чары, которые грозят всему королевству?

Безжалостный колдун Алварр намерен уничтожить Камелот и позволить магии вновь править миром. Однако для борьбы с Утером ему необходимо вернуть себе волшебный кристалл Неахтид. Кристалл надежно заперт в кладовых Утера, и многие поплатились жизнью за попытку украсть его. Но у Алварра есть секретное оружие — крепкая связь Морганы и мальчика-друида. Моргана всегда защищала Мордреда, но зайдет ли она настолько далеко, чтобы стать воровкой и предателем для помощи Мордреду и обаятельному Алварру?

Высокопоставленные представители враждующих королевств прибывают в Камелот для переговоров о мире, но в действительности король Элайнед хочет только войны. Он сделает все, что в его силах, чтобы разжечь в переговорщиках враждебность, даже если для этого придется использовать магию. Шут Элайнеда заколдовывает Артура, и он безумно влюбляется в дочь короля Олафа Вивиан. В королевстве воцаряется хаос, и Камелот вновь балансирует на грани войны. Сможет ли Мерлин освободить сердце Артура прежде, чем принц сложит голову в бою?

Когда Мерлин узнает, что прекрасная девушка-друид Фрейя попадает в ловушку «охотника за головами», он понимает, что должен помочь ей бежать. Гай просит его не вмешиваться, но Мерлин не слушает. Крепкие узы новой дружбы Мерлина подвергаются испытаниям, и, борясь за безопасность Фрейи, он должен будет принимать решения, которые разобьют его сердце.

Когда неизвестный рыцарь вызывает Артура на поединок, никто, а меньше всего сам молодой принц, не мог предвидеть к чему это приведёт. Артур и Мерлин вскоре отправляются в необычный поход следом за таинственной Моргаузой. Она собралась открыть Артуру страшную тайну, которая может стать причиной гибели всего королевства.

Утер твердо намерен очистить Камелот от магии раз и навсегда. На этот раз никто не ускользнет от его подозрений. Он вызывает в Камелот самого опасного охотника на ведьм Аредиана. Гай твердит Мерлину о грозящей ему большой опасности, а Моргане эти предупреждения не нужны. Она уверена, что Аредиан сразу же поймет, кто она, и ее сожгут на костре. Сможет Мерлин защитить Моргану и Гая и самому избежать гибели на костре?

Только что коронованная королева Катрина, под личиной которой скрывается тролль, увеличивает своё влияние на Утера. Когда Катрина обвиняет Мерлина в воровстве, он пускается в бега. Вынужденный скитаться вокруг замка, Мерлин должен найти способ открыть настоящую сущность Катрины и при этом не быть пойманным. Однако, если ему повезёт, будет ли этого достаточно, чтобы одолеть её могущественную магию? Или Камелот так и останется с королевой-троллем?

Утер приветствует прибытие в Камелот леди Катрины. Мерлин и Гай, однако, подозревают, что она совсем не та, за кого себя выдает. Мерлин обнаружил, что леди Катрина в действительности тролль, но никак не может убедить в этом Артура. Сможет ли Мерлин превзойти мощные чары тролля, пока не стало слишком поздно?

Жестокий разбойник Хенгист принимает Гвен за Моргану и похищает ее. Утер отказывается платить за нее выкуп, поэтому Артур, вопреки воле отца, отправляется на опасную вражескую территорию сражаться за свободу Гвен.Мерлин подозревает, что Артур привязан к Гвен больше, чем к другим своим подданным. Как воспримет Артур известие, что Гвен в замке Хенгиста не одна?

Когда кошмары Морганы начинают сбываться, она приходит в ужас от мысли, что может обладать волшебной силой. Для ее же пользы Гай намерен держать ее в неведении, но Мерлин не может стоять в стороне, видя страдания друга. Готов ли Мерлин в конце концов открыть свою тайну? Жизни в опасности, верность снова подвергается испытанию, и Моргана объединяется со странным маленьким друидом Мордредом, которому, по предсказанию дракона, суждено однажды убить Артура.

Мерлин помогат Артуру замаскироваться под «простого смертного, чтобы участвовать в турнире наравне с другими. Но он не подозревает, что в Камелот прибыл человек, который собирается убить принца. Почему Артур так беспокоится, что о нем подумает Гвен? Сможет ли Мерлин сохранить жизнь принца от самого опастного убийцы на земле?

Глубоко под Камелотом, в тёмных туннелях находят древнюю гробницу с сокровищами. Гай просит короля запечатать обратно, опасаясь того, что эта гробница может принадлежать Корнелиусу Сигану, тёмному магу, который проклял Камелот и поклялся, что однажды вернётся, чтобы уничтожить город. Но Утер заворожённый сокровищами, не хочет его слушать, считая, что это просто сказка.