Ганнибал

Ловушка для Ганнибала расставлена, а он готовиться к уходу, думая, что Уилл отправится с ним. Оба думают, что Джеку следует узнать правду. И когда ФБР вмешивается в противостояние, все собираются к дому Лектера.

Агент Кроуфорд вместе с Грэмом начинают готовить ловушку для Ганнибала. Они хотят заставить его убить Мэйсона Верджера. Однако Лектер находит более интересный способ расплаты.

Найден сожженный труп. Алана начинает подозревает Уилла. Ганнибал проводит сеанс терапии с братом Марго Верджер. Грэм и Лектер обсуждают смерть Эбигейл Хоббс

Уилл Грэм и доктор Лектер наконец находят общий язык. Уилл притаскивает Ганнибалу труп его бывшего пациента и проникается трепетной любовью к тушеному человеческому мясу.

Обнаружено тело водителя-дальнобойщика со следами нападения, схожими со следами нападения зверя. После одного из сеансов терапии, Уилл встречает новую пациентку доктора Лектера - Марго Верджер. Ганнибал продолжает выявлять настоящую личность Грэма и даёт ему тест, результаты которого удивляют даже доктора Лектера.

Уилл продолжает терапию у доктора Лектера. Их игра принимает новый оборот. Тем временем совершается новое убийство: молодую девушку с птицей у сердца находят внутри лошади.

Уилла выпускают на свободу. Тем временем Доктор Чилтон беспокоится о своей безопасности. Джек использует выжившую Мириам, чтобы опознать убийцу.

ФБР обнаруживают одного из своих агентов вплетенного в дерево и почти полностью выпотрошенным. Расследование проходит не без участия Уилла, который заявляет о схожести последнего убийства с предыдущими. Джек узнаёт о любовных связях Ганнибала и Аланы Блум, которая обеспечивает ему алиби в ночь убийства.

Следователи обнаруживают одного из агентов ФБР в ужасающей экспозиции. Уилл Грэм принимает участие в расследовании и заявляет, что за прошлыми и новыми убийствами скрывается один и тот же человек. Чилтон помещают под стражу вместе с Уиллом доктора Абеля Гидеона, которому удалось выжить после ранения. Он заявляет, что Чесапикского Потрошителя невозможно изловить - лишь уничтожить. Уилл предлагает Фредди Лаундс при помощи её сайта установить контакт с таинственным подражателем. Убийца откликается на зов Грэма и получает от него приказ - убить Ганнибала Лектера.

Уилл Грэм соглашается на сеанс интенсивной терапии с доктором Чилтоном, в ходе которого выясняется, что Лектер поощрял его припадки, пользуясь прогрессирующим энцефалитом. В это время ФБР занято расследованием дела об иглотерапевте, который лоботомирует и оставляет умирать своих жертв. Белла Кроуфорд обсуждает с Ганнибалом перспективу самоубийства перед лицом прогрессирующего рака. По совету Уилла, Биверли Катц повторно изучает тело убийцы с фрески.

Начинается суд над Уиллом Грэмом, где тот выставляется умным и изобретательным психопатом. На слушании Джек Кроуфорд заявляет, что оказывал слишком сильное давление на Уилла, которое могло подтолкнуть его к совершению преступлений. Без того напряжённое следствие ещё сильнее запутывается, когда убивают судебного пристава. Почерк убийцы невероятно схож с предыдущими преступлениями. Исход всего суда висит на волоске, и наступает черёд главной жертвы.

Дело о фреске из людей становится яснее, когда сбежавшую от убийцы жертву выносит вниз по течению. Это даёт несколько улики для расследования команды ФБР. Ганнибал помогает при расследовании, пытаясь первым найти на теле улики, способные указать на убийцу. Ему удаётся связать все нити воедино раньше ФБР он прибывает к убийце и помогает тому добавить последний штрих к картине. Джек Кроуфорд, терзаемый чувством вины за судьбу Уилла, отправляется на принудительное лечение после обвинительного доклада Аланы Блум. Следственная команда прибывает в логово убийцы и обнаруживает там настоящую мозаику из 47 сшитых человеческих тел. К ожидающему суда Уиллу приходит Беделия дю Марье.

Уилл Грэм решительно настроен доказать свою невиновность, в то время как Ганнибал и Джек пытаются привыкнуть к тому, что он за решёткой. В это время отношения Уилла с Аланой становятся натянутыми, а Кэйд Пурнелл вместе с ФБР наносят ему визит.