Чак

Чак должен вернуться в Стэнфорский университет, откуда его выгнали, чтобы помочь своему бывшему профессору, который, оказывается, является оперативником правительства, за которым охотятся в поисках совершенно секретного файла. Чак должен окунуться в воспоминания своих студенческих дней чтобы найти тайник профессора. По пути, Чак узнаёт шокирующую правду о себе и почему Брайс подставил его. Тем временем, Морган ведёт партизанскую войну с новым помощником менеджера.

Чак случайно натыкается на сбежавшего правительственного агента, жизнь которого напоминает Чаку о его ситуации. Оказывается, этот агент является мастером шпионских устройств, мозго которого делает его угрозой национальной безопасности. У Чака очередная дилемма: передать агента в руки Сары и Кейси или помочь ему бежать. Чаку также предстоит пройти интервью на позицию помощника менеджера, но ему приходится его пропустить. Название серии указывает на маскарадный костюм Чака и Моргана — песчаный червь

Чаку представляется его первая шпионская дилемма. Когда Чак ненароком портачит задание китайской шпионки Мей Линь, которая пытается вызволить своего похищенного брата, Сара и Кейси отказываются помочь ему исправить ошибку. Но Мей Линь заставляет его помочь ей- Сара и Кейси соглашаются помочь при условии что она станет дезертиром китайской разведки. Тем временем, менеджер электронного магазина заставляет Моргана участвовать в соревновании по продаже, но затем узнаёт что это было лишь уловкой чтобы заставить продавцов работать лучше.

когда бриллиант спрятанный в Малибу (принадлежащий волосатому мужчине которого Чак называет «сеньором вуки») будет использован для финансирования терактов, Чаку необходимо помочь его украсть. Ситуацию усложняет появление Карины, агентши очередной спецслужбы и знакомой Сары, которая пытается помочь по-своему.

видения Чака указывают на то что известный делец оружием известный лишь как La Ciudad («город» по-испански), которого в лицо никто не видел, будет присутствовать на аукционе произведений искусства. Чаку приходится внедряться в вечеринку вместе с Сарой, пытаясь опознать La Ciudad. Чак, в конце концов, танцует танго с прекрасной испанкой, которая и оказывается La Ciudad.

Когда доктор, вызванный извлечь информацию из мозга Чака погибает, Джон и Сара начинают подозревать друг друга. В конце концов, Чак узнаёт что доктор инсценировал свою гибель и похищает Сару, надеясь заполучить Чака. Пытаясь её вызволить, Чак попадает в плен. После борьбы на вертолёте, Чак ненароком оглушает пилота, и ему приходится самому сажать эту машину.

Чак получает e-mail от бывшего друга Брайса, который на самом деле является агентом ЦРУ. E-mail содержит правительственные секреты которые загружаются в его мозг. ЦРУ и АНБ желают вернуть эту информацию и посылают своих агентов Сару и Джона.