Первородные

Клаусу снятся странные сны об отце, которые пугают его. Элайджу преследуют те же видения. Братья подозревают, что за этим стоит Женевьева. На похоронах отца Кирана Франческа просит у Ками ключ, который хранился у него. Позже Ками выясняет, что этот ключ находится у Марселя. Давина решает призвать дух Тима, но вместо него к ней является Майкл. Моник накладывает на Хейли заклинание, и она умирает. Попав в потусторонний мир, Хейли встречает Майкла, который хочет её убить. Женивьева, отменив заклинание Моник, спасает Хейли. Флешбеки показывают историю обращения Марселя в вампира.