Ходячие мертвецы

Губернатор избивает Милтона, догадавшись, что это он сжег ходячих, после чего отводит к Андреа и требует убить её, дав нож. Вместо этого Милтон нападает на Губернатора, но тот смертельно ранит его в живот и оставляет умирать. Группа Рика готовится к отъезду. Карл рассержен на Рика, а Мишонн говорит, что не держит на него зла. Губернатор собирает людей для атаки на тюрьму. Тайриз и Саша отказываются в этом участвовать и остаются в Вудбери. Люди Губернатора штурмуют тюрьму, но никого там не обнаруживают. Пробравшись вглубь, они оказываются в ловушке и во время отступления попадают в засаду. Людей Губернатора охватывает паника и они убегают с места перестрелки. Карл убивает юношу из Вудбери, наткнувшегося на него и Хершеля в лесу. Умирающий Милтон помогает Андреа освободиться, но когда ей это удается, он превращается в ходячего. По дороге назад, Губернатор, Мартинес и Шуперт останавливают своих людей, требуя вернуться и продолжить бой, но они отказываются, тогда Губернатор в ярости расстреливает их. Рик, Дэрил и Мишонн отправляются в Вудбери, чтобы покончить с Губернатором. По дороге они встречают выжившую Карен, с помощью которой убеждают охраняющего ворота Тайриза впустить их в Вудбери. Они находят Андреа, но она обречена: её успел укусить Милтон. Она прощается с друзьями и, оставшись наедине с плачущей Мишонн, убивает себя из пистолета Рика. К группе Рика присоединяются оставшиеся в Вудбери жители и все вместе переезжают в тюрьму.

Рик предлагает Дерилу, Мэрлу и Хершеллу отдать Мишонн Губернатору. Дерил и Хершелл против этого. Мэрл предупреждает Рика о пытках, которые Губернатор приготовит для Мишонн. Тем не менее Мэрл заманивает Мишонн в ловушку, оглушает и, связав руки, ведёт к Губернатору. Гленн сообщает Хершелу, что хочет жениться на Мэгги и получает его благословение. Дерил, узнав, что Мэрла и Мишонн нет, отправляется на их поиски. На полпути к Вудбери, Мэрл неожиданно отпускает Мишонн обратно в тюрьму, сообщив ей о каком-то своём плане. Рик раскаивается в своих намерениях по поводу Мишонн. Он объявляет о том, какой ценой он хотел заполучить мир, а также предлагает всем проголосовать — стоит ли дальше защищаться в тюрьме, или нужно покинуть её пока не поздно. Мэрл приезжает на место встречи, привлеча громкой музыкой из автомобиля толпу ходячих. Ему удаётся убить несколько отвлекшихся на мертвецов бойцов Губернатора, но Мэрла обнаруживают и, в короткой стычке, Губернатор стреляет ему в грудь. Пришедший к месту схватки Дерил находит брата уже обратившимся ходячим, доедающим свежий труп. Горе охватывает Дерила. Мёртвый Мэрл идёт на него и Дерил вынужден его добить.

В Вудбери Губернатор готовит для Мишонн теплый прием в виде специального кресла и набора инструментов садиста. Андреа начинает подозревать, что Губернатор не собирается оставлять группу Рика в покое. Милтон показывает ей камеру пыток Губернатора, и она, окончательно поняв, что он за человек, отправляется в тюрьму, чтобы рассказать Рику о его намерениях. У стены ее пытается задержать Тайриз, охраняющий периметр, но Андреа говорит, что Губернатор не тот, кем кажется. Через некоторое время, узнав о побеге Андреа, Губернатор отправляется за ней в погоню. В это время Мартинес готовит новый десант ходячих, набив ими грузовик. Возле ямы с мертвецами происходит драка между Алленом и Тайризом. Тайриз говорит своей группе, что Губернатору нельзя доверять, но Аллен считает, что это их единственное убежище, и они должны делать все, чтобы остаться в нем. Андреа пытается скрыться от Губернатора, пойдя через лес. В заброшенном здании она подстраивает ловушку Губернатору, который безнадежно отбивается от толпы ходячих. Со временем она добирается до тюрьмы, но на нее неожиданно нападает Губернатор, который каким-то чудом улизнул от ходячих. Губернатор возвращается в Вудбери и узнает, что ночью кто-то сжег всех ходячих в яме. Милтон считает, что это работа Тайриза, но Губернатор говорит, что знает, кто это сделал. В это время в камере пыток в кресле, приготовленном для Мишонн, сидит связанная Андреа с кляпом во рту.

Рик прибывает на заброшенный склад, чтобы провести переговоры с Губернатором, и после встречи, они садятся за стол с бутылкой виски. В это время Андреа, Дерил, Хершел с одной стороны, а Мартинес и Милтон с другой, ждут снаружи. Дерил с Мартинесом поначалу задирают друг друга. Когда рядом со складом появляются ходячие, они меряются крутизной в борьбе с мертвецами, а после, убедившись, что оба хорошие бойцы, знакомятся. Хершел и Милтон коротают время за мирной беседой. Милтон расспрашивает о подробностях утраты ноги Хершела - его очень интересует случай излечения с помощью ампутации после укуса ходячего. Андреа же пытается разрядить обстановку между лидерами, но мужчины просят ее уйти. Губернатор ставит условие мирного договора между тюрьмой и Вудбери: Рик должен отдать ему Мишонн, иначе будут жертвы. На раздумья Губернатор дает два дня. Рик возвращается в тюрьму и говорит всем, кроме Хершела, которому он сказал правду, что Губернатор не успокоится, пока не убьет их всех, поэтому будет война. Вернувшись в Вудбери, Губернатор говорит Милтону, что во время следующей встречи, Рика и всех его людей убьют.

Рик, Мишонн и Карл отправляются на автомобиле в округ Кинг — родной городок Рика и Карла, где началось действие первого сезона. На лесной дороге они видят безоружного выжившего с рюкзаком, но не останавливаются и проезжают мимо. Прибыв на место, герои обнаруживают, что оружейная полицейского участка пуста, а центр Кинга уставлен ловушками и растяжками. Другой, вооруженный выживший пытается ограбить группу и открывает по ним огонь. Благодаря удачному выстрелу Карла героям удается одержать верх над одиночкой. Это Морган — персонаж первого сезона, когда-то спасший Рику жизнь за прошедший год он потерял сына и тронулся рассудком. Морган ранит Рика в плечо ножом, но в конечном счете все-таки узнает его. Мишонн и Карл пробираются в набитый зомби бар, чтобы вытащить оттуда сделанную в мирные времена фотографию Рика, Лори и Карла. Морган отказывается присоединиться к группе Рика, и герои, забрав часть арсенала Моргана, покидают город. На обратном пути они обнаруживают, что безоружного бродягу убили зомби, и забирают его рюкзак.

Мэрл находится под пристальным наблюдением в тюрьме. Карл говорит Рику, что ему стоит перестать быть лидером и оставить кандидатуру Дерилу или Хершелу. В Вудбери, Губернатор говорит людям, что жители тюрьмы напали на их группу, после чего он начинает собирать армию для "обороны". Солдаты забирают в армию всех способных держать оружие, даже детей и стариков. Это очень возмущает Андреа, и она отправляется вместе с Милтоном в тюрьму, дабы уладить конфликт. По дороге они встречают группу Тайриза. Андреа уверяет Милтона, что дальше дойдет сама и отправляет его вместе с незнакомцами обратно в город. С помощью "прирученного" ходячего Андреа добирается до тюрьмы. Андреа узнает, что произошло с группой Рика после того, как они покинули ферму, а также выясняет, что именно Филипп напал на них. После неудачной попытки уладить конфликт, Андреа решает вернуться в Вудбери. Перед ее уходом Кэрол советует Андреа убить Губернатора, когда тот будет спать. После ухода Андреа, Рик решает сделать вылазку в город, чтобы "уравнять шансы". В это время Тайриз и его люди рассказывают Губернатору о тюрьме и ее жителях, и Губернатор просит их составить план тюрьмы. Вернувшись в Вудбери, Андреа занимается сексом с Филиппом, а с наступлением темноты достает нож, чтобы воспользоваться советом Кэрол, но в конце концов так и не решается на убийство.

Вудбери восстанавливается после недавнего нападения. Губернатор хвалит Андреа за произнесенную ею речь и говорит, что она очень нужна городу. Несмотря на это, Губернатор просит Милтона присмотреть за Андреа, пока его не будет, т.к. он думает, что она может перейти на сторону врага. Блуждающие по лесу Дерил и Мэрл встречают небольшую мексиканскую семью, попавшую в передрягу. Братья спасают мексиканцев, но Мэрл требует награду за спасение и начинает обыскивать их сумку в поисках еды. В конце концов семья уезжает с нетронутыми продуктами благодаря заступничеству Дерила, а братья возвращаются в лес. Дерил говорит, что им нужно вернуться в тюрьму, и, несмотря на отговорки брата, уходит. Между тем, в тюрьме ситуация ухудшается - все больше ходячих заходят через разрушенную часть тюрьмы, а Рика продолжают преследовать галлюцинации в виде его жены. Гленн решает поехать в Вудбери и отомстить Губернатору, но тот неожиданно сам заявляется в тюрьму, убив при этом Акселя и разрушив главные ворота. К тому же во двор тюрьмы заезжает машина, которая высаживает десант ходячих. После недолгой перестрелки удовлетворенный Губернатор уезжает со своими людьми обратно в город. Рик, окруженный ходячими, на грани гибели, но его вовремя спасают братья Диксоны, вернувшиеся домой. Рик вне себя от злости смотрит на заполненный мертвецами двор тюрьмы.

На арене Губернатор заявляет, что Мэрл и Дерил будут сражаться, пока в живых не останется только один, но вовремя подоспевшая на помощь группа Рика, спасает братьев. Гленн и Мишонн возмущены появлением Мерла и тем, что Рик не попытался убить Губернатора. Дерил просит друзей взять Мэрла к себе, но когда все отказываются, он решает уйти вместе с братом, и они покидают группу. В тюрьме Тайриз рассказывает Хершелу историю своей группы, а его спутник Аллен строит план захвата тюрьмы. В Вудбери начинаются волнения — жители испуганы и хотят покинуть город, к тому же Губернатор заперся в своем доме. Андреа произносит речь перед толпой, успокоив этим жителей. Рик и его спутники возвращаются в тюрьму. Хершел подмечает отчуждение между Гленном и Мэгги. Тайриз обращается к Рику с просьбой позволить новоприбывшим остаться в тюрьме, но Рик, преследуемый галлюцинациями и теряющий связь с реальностью, начинает кричать и даже достает револьвер. Люди Тайриза воспринимают это как отказ, и тут же покидают тюрьму.

Рик, Дерил, Мишонн и Оскар проникают в Вудбери, чтобы спасти Гленна и Мэгги. Их обнаруживают, и завязывается перестрелка. В результате Гленна и Мэгги всё-таки удаётся вызволить, но при этом погибает Оскар, а Дерил попадает в плен. Во время перестрелки в городе, Мишонн пробирается в дом Губернатора и находит его инфицированную дочь. Вернувшись в дом, Губернатор умоляет Мишонн не трогать его дочь, но негритянка, несмотря на мольбы, убивает её. Завязывается драка, в ходе которой аквариумы разбиваются вдребезги, и головы зомби раскатываются по комнате. Мишонн протыкает Губернатору глаз осколком стекла. Добить Губернатора ей не даёт Андреа. Бывшие подруги ошеломлены встречей в подобных условиях, но на объяснения нет ни минуты. Мишонн выбирается из города и встречает оставшихся из группы Рика. В это время в тюрьму проникает небольшая группа выживших во главе с Тайризом, состоящая из пяти человек. Одна из женщин в группе заражена и находится на волоске от смерти. В коридорах они сталкиваются с толпой зомби, спастись от которой им помогает Карл, выведя в безопасную зону тюрьмы. Раненая женщина умирает, и чтобы не допустить её превращения, Тайриз решает проломить ей череп. В этот момент Карл запирает вновь прибывших в комнате, чтобы обезопасить от возможной угрозы остальных обитателей тюрьмы. В Вудбери, Губернатор заявляет, что город был атакован террористами и один из них был пойман. Он объявляет Мэрла предателем и приводит его пленённого брата— Дерила. Разъярённые жители требуют казнить Диксонов.

Ходячие чуют кровь Мишонн и нападают на неё, но Рик спасает её и впускает в тюрьму. После расспросов Рика и угроз Дерила, Мишонн рассказывает, что Мегги и Гленна взяли в плен и увезли в Вудбери. Рик даёт своей новорожденной дочери имя «Джудит», по предложению Карла. В это время в Вудбери Мэрл пытает Гленна, но тот ничего не говорит о местонахождении своей группы. Гленн бьётся с ходячим, которого на него натравливает Мэрл, и побеждает, будучи привязанным к стулу. Андреа помогает Милтону с экспериментами над зомби: ученый пытается достучаться до подсознания ходячих. Для этого он вводит в транс умирающего от рака мистера Колмана. Губернатор угрожает Мэгги изнасилованием, но та тоже молчит. В конце концов Губернатор готовится убить Гленна на глазах Мэгги, и та, не выдержав, рассказывает про тюрьму. Губернатор удивлен, как такая малая группа смогла очистить тюрьму от мертвецов. Сам он считал это мероприятие безнадежным. Все еще сомневаясь, Губернатор приказывает Мэрлу и Мартинесу возглавить группу и отправиться в тюрьму на разведку, даже не подозревая, что Рик, Дерил, Оскар и Мишонн находятся у стен Вудбери и продумывают план, как проникнуть в город.

Мэрл с тремя людьми охотятся по лесам на Мишонн, не желая дать ей уйти из Вудбери. Но отчаянная негритянка не сдается, и в ходе короткой схватки, в которую втягиваются несколько ходячих, Мерл остается без компаньонов. В ходе схватки Мишонн, перепачканная внутренностями ходячего, обнаруживает, что зомби на нее не реагируют. В это время в тюрьме Рик отвечает на неожиданный телефонный звонок. Неизвестные женщина, а затем мужчина рассказывают о некоем безопасном месте, где они находятся. Рик рассказывает о звонке Хершеллу, но тот, подняв трубку, обнаруживает, что телефон не работает. У Рика начинаются галлюцинации, сквозь шорох помех в трубке он слышит голос Лори. Тем временем Дерилл, Карл и Оскар зачищают тюремные коридоры. Попутно Дерилл рассказывает мальчику о смерти в пожаре своей матери. Андреа развивает активную деятельность и вскоре оказывается в постели Губернатора, который просит Андреа называть его по имени - Филипп. Во время поисков в одной из камер Дерилл находит истощённую и обессиленную Кэролл, которую все считали погибшей. В это время Мерл, преследуя Мишонн, доходит до маленького городка, где встречает Гленна и Мегги, приехавших за припасами. Он берет их в плен и везет в Вудбери. Там он, не моргнув глазом, докладывает Губернатору свою версию гибели отряда и Мишонн, откровенно привирая. Мишонн слышит из диалога Гленна и Мегги о тюрьме и заявляется туда с корзинкой припасов. Она приходит прямо сквозь толпу зомби, которые ее не замечают благодаря оригинальной «маскировке».

Мишонн обнаруживает, что Губернатор тайно ухаживает за девочкой-зомби по имени Пенни. Также она проникает в дом лидера этого городка, где находит свою катану и дневник, который указывает на то, что после потери семьи Губернатор страдает психическим расстройством. Мишонн находит в городе сарай, в котором содержались несколько зомби. Она убивает их, но ее обнаруживают. Мишонн предлагает Андреа вместе покинуть город, который, по ее мнению, за видимым благополучием скрывает множество опасностей. Но Андреа не разделяет этих взглядов. В итоге Мишонн уходит, а Андреа остаётся. Вечером Андреа узнает, что зомби отлавливаются ради забавы – во время боев без правил их расставляют по периметру арены. Ее вера в благоразумие Губернатора дает трещину. Тем временем Дерил и Мегги отправляются из тюрьмы в ближайший населённый пункт, где можно найти сухого молока для грудного ребенка. Рик, обезумевший от утраты жены, отправляется на поиски её тела. В помешательстве он крушит ходячих топором налево и направо. Спустя некоторое время Гленн решает вернуть Рика, но тот все еще находится в состоянии аффекта и не реагирует на просьбы. Рик прижимает подошедшего Гленна к стене, придавив локтем его горло, и, сдерживаемый лишь краем уцелевшего сознания, едва не убивает его. Шокированный Гленн уходит. Дерил и Мегги возвращаются с пищей для младенца. Рик находит место, где принимали роды у Лори, но тело исчезло – его съел зомби. После того как Рик убивает зомби и вспарывает ему брюхо, в комнате неожиданно звонит телефон.

В тюрьме неизвестный «доброжелатель» взламывает ворота, впуская мертвецов внутрь. Хершель снова начинает ходить используя костыли, а Эксель с Оскаром (двое выживших заключённых) пытаются добиться доверия группы. Но однажды в тюрьме неожиданно включаются сирены, завлекая толпы ходячих. Группа спешно укрывается в здании, но при этом разделяется. В это время, в Вудбери, Мишонн начинает подозревать Губернатора в убийстве военных, а Андреа показывает Мэрлу местонахождение фермы, чтобы тот смог отправиться туда на поиски брата. Однако Губернатор против этой идеи, так как считает, что Дерил скорее всего мёртв и это лишняя трата времени. Тем временем в тюрьме Ти-Дога кусают, и ему приходится бежать по коридорам тюрьмы от мертвецов вместе с Кэрол. Почти добравшись до выхода, они встречают несколько ходячих, и, зная о своей скорой погибели, Ти-Дог отдает себя на съедение ради спасения Кэрол. Рик, Дерил и Оскар добираются до генераторов. Отключив сирену, Рик встречает виновника происшествия. Им оказывается Эндрю (заключённый, бежавший от них во время зачистки). Судя по всему, он смог спастись. Эндрю нападает на Рика и почти убивает его, но вовремя вмешавшийся Оскар стреляет в Эндрю. Спрятавшись в безопасном месте, Лори, Мэгги и Карл ждут помощи, но у Лори неожиданно начинаются схватки. Со временем она понимает, что сможет родить ребенка только с помощью кесарева сечения. Решив сохранить жизнь ребенку, Лори прощается с сыном и просит Мэгги разрезать ей живот и вытащить ребенка. Когда ребенок рождается и мать умирает, Карл решает застрелить ее, дабы та не превратилась в зомби. Карл и Мэгги с новорожденным ребенком выходят во двор и встречают Рика с другими выжившими. Рик понимает, что произошло, и его настигает безумное горе.

Став свидетелями падения вертолета, Мишонн и Андреа находят новую группу выживших, во главе которой таинственный харизматический лидер, которого все уважительно называют Губернатором. Также одним из членов группы является старый знакомый, отрезавший себе руку и пропавший ещё в Атланте— Мэрл Диксон. Вместо руки у него самодельный протез с вставным ножом. Губернатор привозит девушек в Вудбери— небольшой город выживших с 73 жителями. Там он знакомится с Андреа и Мишонн, а также узнает от пережившего авиакатастрофу пилота, что неподалеку есть лагерь с военными. Позже Губернатор выслеживает отряд военных и показывает свое истинное лицо— нападает на них, не щадя никого. В тот же вечер, уже в своем доме, Губернатор заходит в темную комнату, и сев на кресло, начинает смотреть свое собственное телевидение— в комнате содержится три ряда аквариумов, наполненных головами зомби. Среди них есть и голова лейтенанта-вертолетчика.

Выжившие заключенные под предводительством агрессивного латиноамериканца по имени Томас, просидели в тюремной столовой почти год в уверенности, что случилась какая-то разновидность бунта. Рик договаривается о сделке: бывшие заключённые отдают половину провизии, а он с Дэрилом и Ти-Догом помогает им расчистить от мертвецов ещё один тюремный блок. Хершел лежит без сознания и все ждут, кем же он очнется— человеком или зомби. Во время совместной зачистки блока, зомби кусают одного из спасшихся заключённых по имени Большой Тини. Его превращение вот-вот начнётся, и Томас яростно убивает его. Но зачистка не окончена, и чуть позже латиноамериканец пытается убить Рика, швырнув на него ходячего. Только мгновенная реакция Дерила, уничтожившего этого зомби, спасает Рику жизнь. На выходку непредсказуемого уголовника Рик реагирует с крайней жестокостью, раньше ему не свойственной,— проламывает ему голову тесаком. Один из подручных убитого, Эндрю, убегает на территорию с ходячими. Кэрол готовится сделать Лори кесарево сечение и тренируется на трупах. В один момент Хершел перестаёт дышать, но Лори, применив искусственное дыхание, выводит его из клинической смерти. Хершел приходит в сознание человеком— экстренная ампутация была сделана вовремя. За Кэрол, практикующейся на уничтоженной ходячей возле здания тюрьмы, из укрытия наблюдает какой-то чужак.

Группа Рика всю зиму колесит по окрестностям, спасаясь от стад мертвецов. В конце концов, они обращают внимание на здание заброшенной тюрьмы. Долгое время они не решаются попасть туда из-за огромного количества ходячих на территории тюрьмы. Однако беременность Лори, подходящая к последним срокам, вынуждает их рискнуть, чтобы найти надежное пристанище группе и обеспечить безопасные роды. Проникнув в тюрьму, Рик и его люди зачищают ее часть от бывших узников и охраны, которые все превратились в ходячих. Во время одного из походов по зданию Хершел теряет бдительность и его кусает за ногу один из зомби заключенных. Чтобы спасти Хершела, Рик срочно отрубает ему ногу пониже колена. В этот момент они замечают группу выживших заключенных, которые наблюдают за происходящим из-за решетки. Взаимному удивлению нет предела...