Ходячие мертвецы

Множество ходячих из города наступает на ферму. Дэрил и Гленн возвращаются в дом. Рик и Карл прячутся в сарае и поджигают его вместе с набившимися внутрь зомби. Джимми подгоняет автодом к сараю, спасая Рика и Карла, но его самого убивают мертвецы. Патрисия погибает при отступлении от дома. В хаосе выжившие разбиваются на несколько групп и покидают ферму разными путями. На шоссе группа собирается заново, исключая бежавшую в лес Андреа. Рик открывает спутникам пугающий секрет, который ему сообщил доктор Дженнер: все выжившие заражены, смерть означает превращение в зомби. Он намерен найти для группы новое, более надежное убежище. В лесу Андреа убегает от мертвецов. Отстреливаясь и всё время перемещаясь, она отрывается от основной массы преследователей, остаются лишь несколько зомби. У неё заканчиваются патроны. Одному из Ходячих удаётся навалиться на героиню — внезапно, кто-то отрубает ему голову. Андреа спасает таинственная женщина с катаной и двумя зомби закованными в цепи. На финальных кадрах серии демонстрируется мрачное здание заброшенной тюрьмы, около которой, сами того не подозревая, остановились на ночлег люди группы Рика.

После похорон Дейла палаточный лагерь свернут, и группа окончательно перебирается на ферму, укрепляя ее. Рик намерен вновь отвезти Рэндалла подальше от фермы. Карл признается Шейну, что встретил на болоте того самого зомби, что убил Дейла Шейн сообщает об этом разговоре Рику. Лори пытается наладить отношения с Шейном. Шейн приходит к Рэндаллу в сарай и инсценирует побег пленника, на самом деле уведя его в лес и свернув шею. Группе Шейн заявляет, что сбежавший Рэндалл ударил его камнем и забрал пистолет. Рик, Шейн, Дэрил и Гленн прочесывают лес в поисках пленника. Дэрил и Гленн сталкиваются с Рэндаллом-зомби, убивают его и обращают внимание, что на теле нет укусов. Шейн выводит Рика на пастбище, намереваясь застрелить, однако Рик закалывает его ножом. Шейн превращается в зомби, но сбежавший с фермы Карл стреляет в него, спасая Рика. Из леса выходит большая толпа зомби, наступающая на ферму.

Дерил пытается выбить информацию у Рэнделла насчет численности их группы. Рэнделл рассказывает, что их группа состоит из 30 человек, в том числе женщины и дети. По его словам он не знает, где они сейчас находятся, так как группа постоянно путешествует. Рэндалл также говорит, что они хорошо вооружены и рассказывает Дэрилу про случай изнасилования двух девушек парнями из его группы. Дэрил рассказывает другим, что он узнал. После услышанного, Рик решает, что Рэндалла надо убить. Дэйл оказывается единственным, кто высказывается против этого решения. В конце концов, только Андреа соглашается с Дейлом. Хершел дарит Гленну наследственные часы его отца и благословляет их отношения с Мэгги. Между тем, Карл пробирается в сарай посмотреть на Рэнделла, который в свою очередь просит Карла, помочь ему сбежать. Шейн замечает Карла и тащит его за шиворот из сарая, говоря, что он сошел с ума. Карл сильно расстроен и вспылив он называет Кэрол идиоткой, которая говорит, что София находится на небесах. Рик просит его принести извинения и начать думать, прежде чем открывать рот. Карл крадет пистолет Дэрила и идет в лес, где встречает ходячего, застрявшего в болоте. Он пытается выстрелить в мертвеца, но ходячий вырывается на свободу, а Карл убегает. С наступлением ночи Рик заходит в сарай и готовится убить Рэнделла, но туда, как некстати, заходит Карл. Рик не может убить Рэнделла на глазах у собственного сына, поэтому он решает перевести Рэнделла под стражу. Дейл, находит изуродованную корову рядом с лесом и подвергается нападению ходячего, который прежде пытался напасть на Карла. Дейл не был укушен, но его сильно ранили в живот. Дерил замечает мертвеца, собравшегося отведать мяса Дейла и убивает его. Тяжело раненный, и страдающий от боли, Дейл просит проявить к нему милосердие и прекратить его муки. Рик не может его убить, и это приходится сделать Дерилу.

Рик и Шейн везут связанного Рэндалла за 18 миль от фермы. По дороге они останавливаются, чтобы обсудить отношения с Лори, также затрагивается тема смерти Отиса. Рик просит Шейна навсегда забыть о Лори и жить своей жизнью. В это время на ферме. Бетт просыпается и бредит о самоубийстве. Она безуспешно пытается убедить Мэгги умереть вместе с ней. Андреа вызывается посидеть с Бетт и позволяет ей самой решить свою судьбу. Бетт режет себе вены, но в последний момент останавливается. Порез оказывается неглубоким, Бетт остается жива. Но теперь Андреа запрещено входить в дом Гриннов. Рик и Шейн приезжают на школьную площадку, чтобы отпустить Рэндалла. Они готовятся уйти, как Рэндалл заявляет, что раньше учился вместе с Мэгги. Рик осознает, что тот знает где находится ферма, тем самым является угрозой для группы. Шейн пытается пристрелить Рэндалла. Рик вмешивается и между ними завязывается драка. Во время драки они случайно выпускают толпу ходячих из школы. Шейн прячется в школьном автобусе. Рик убегает, но в последний момент решает вернуться. Он и Рэндалл спасают Шейна и все вместе направляются обратно на ферму. Рэндалл снова связан. Рик говорит, что скорее всего придется убить мальца.

Рик, Хершелл и Гленн оказываются в ловушке, так как появляются друзья Тони и Дэйва, которые хотят узнать об их судьбе. Рик сообщает, что убил их и пытается объяснить мотивы своего поступка. В результате бар подвергается обстрелу. Рик, Гленн и Хершелл вынуждены бороться за выживание. К счастью стрельба привлекает к бару зомби и нападавшие отступают, оставив на поле боя раненного. Рик и его товарищи подбирают парня, которого зовут Рендалл и привозят на ферму. Тем временем Лори чудом спасается от двух зомби, атаковавших её разбитую машину. Позже её находит Шейн и возвращает на ферму. Там у них происходит ссора, так как Шейн соврал Лори, что Рик уже вернулся, хотя это произойдет только следующим утром. Дерилл ссорится с Кэрол, обвиняя её в гибели Софии. Когда Рик возвращается, у него происходит разговор с Лори по поводу её отношений с Шейном.

Сразу после стрельбы у сарая, продолжается конфликт между обеими группами выживших. Хершел возмущен поведением Шейна и хочет, чтобы он вместе с Риком и остальной группой, ушли. Рик пытается найти компромисс. Хершел находясь в состоянии глубокой депрессии и потери веры и надежды в мире, покидает ферму и идет в ближайший бар. Рик и Гленн в конечном итоге находят бар. В это время на ферме, Дейл рассказывает Лори о своих подозрениях на счет Шейна. Лори решает направиться к Рику, Гленну и Хершелу в бар, но по дороге попадает в аварию. В то время как Рик пытается поднять дух Хершела, в бар входят два чужака - Дэйв и Тони, которые после недолгого разговора сообщают, что Форт Беннинг заполонили ходячие. Они предлагают Рику присоединиться к его группе и отправиться на ферму. После отказа со стороны Рика, они начинают вести себя агрессивно и пытаются напасть на него, но тот успевает убить их обоих.

Глен рассказывает группе, что в амбаре заперты ходячие. Хершел даёт Рику и его людям срок до конца недели, чтобы покинуть его ферму, но Рик пытается убедить его позволить им остаться, так как его жена беременна. Дейл пытается спрятать оружие Шейна в болоте, но терпит неудачу. Хершел просит Рика помочь вытащить из ила двух ходячих и отвести их в амбар к остальным. Он говорит ему, что не может позволить им остаться, пока они убивают зомби и относятся к ним, как к мертвецам. Шейн видит, как Рик и Хершел ведут двух зомби и впадает в ярость. Недовольный тем, что Хершел подвергает всех опасности, он убивает зомби и открывает амбар, позволяя запертым там ходячим выйти наружу. Он и остальные члены группы убивают их на глазах у Хершела. Последним зомби, вышедшим из амбара, оказывается София. Рик убивает её выстрелом в голову.

Гленн не в состоянии врать о беременности Лори и о зомби в амбаре. Он выдает оба секрета Дейлу, а Дейл пытается заговорить и с Лори, и с Хершелем. Хершел признается Дейлу, что его пасынок и жена в амбаре. Лори поручает Гленну привезти из города средства для медикаментозного аборта. В городе на Мэгги нападает зомби, но Гленн его убивает. Шейн обучает стрелять из оружия всех желающих, в том числе и маленького Карла. Андреа проявляет способности к стрельбе, и они идут заниматься индивидуально. Во время обучения Шейн пытается разозлить Андреа, так как на его взгляд, такой метод обучения более эффективен, но нечаянно обижает ее. Позже они мирятся и вместе отправляются на поиски Софии в город, где на них нападает толпа зомби. Затем Шейн и Андреа возвращаются на ранчо, но по пути они занимаются любовью. Дейл догадывается, что Отис погиб от руки Шейна Шейн угрожает Дейлу. Лори принимает привезенные Гленном и Мэгги таблетки, но быстро передумывает и вызывает рвоту. Рик, найдя таблетки, узнаёт о беременности Лори рассказывает Рику про её отношения с Шейном.

Флэшбек из времен эвакуации: Шейн и Лори видят, как военные подвергают улицы города бомбардировке напалмом. Настоящее время: поиски Софии продолжаются. Рик и Шейн разговаривают о том, не стоит ли свернуть поиски. Дэрил ищет Софию в одиночку, без спроса взяв одну из лошадей. Он находит в реке куклу Софии, однако на обратном пути лошадь пугается и сбрасывает Дэрила в глубокий овраг арбалетная стрела пробивает ему бок. Тяжело раненному Дэрилу мерещится его пропавший брат Мерл, который заставляет Дэрила встать на ноги, отбиться от зомби и выбраться из оврага. Андреа, приняв окровавленного ковыляющего Дэрила за ходячего, стреляет в него из винтовки, однако только ранит его. За ужином Гленн тайно приглашает Мегги на новое свидание Гленн, разыскивая ее, обнаруживает запертую в амбаре толпу зомби.

Выжившие проводят поминальную службу по Отису, на которой Шейн рассказывает лживую историю о том, как покойный пожертвовал собой. Хершель напоминает Рику, что в будущем гостям придется покинуть ферму. Осматривая колодцы, выжившие находят в одном из них раздувшегося зомби-утопленника и пытаются вытащить его. Дэрил в одиночку отправляется на поиски Софии, но приносит Кэрол лишь цветок— розу чероки— и рассказывает ей легенду о Дороге слез. Гленн и Мэгги по просьбе Лори отправляются в аптеку соседнего городка. Гленн находит в аптеке презервативы, и они с Мэгги занимаются сексом. Рик отдает Карлу свою шляпу. Лори пользуется привезенным Гленном тестом на беременность и узнает, что беременна.

Группа ждет возвращения Шейна. А тем временем Шейн оказывается пойманным в ловушку в школе. А Дерил и Андреа ищут кого-то в лесах.

Рик кажется обнаружил безопасную зону. Между тем Шейн должен отправиться на опасную миссию, чтобы получить необходимые медикаменты.

Рик возглавляет группу и выводит людей из Атланты. Однако на шоссе они сталкиваются с угрозой, которая отличается от всего того, что они видели прежде. В другом месте, группа в поисках пропавших без вести.