Чёрный список

Элизабет свидетельствует против наркобарона Гектора Лорки (Клифтон Коллинз-младший), когда жизненно важного свидетеля внезапно похитили. Ред считает, что свидетель было похищен "Суповаром" (Том Нунен), экспертом-химиком, который использует химические вещества, чтобы растворить тела жертв, на счету которого бесчисленные исчезновения. Элизабет обращается к Лорки, чтобы помочь захватить Суповара, но попадает к химику в плен. Ред и Ресслер вынуждены работать вместе они встречаются с Лорки, чтобы получить информацию по Суповару (настоящее имя которого Стэнли Корниш). Между тем, Стэнли пытает Элизабет с введенных химических веществ. Ред находит убежище Корниша, спасает Элизабет, и убивает химика, толкая его в химическую ванну, подготовленную для Элизабет. Ред также крадёт фотографию девочки из фотоальбома, в котором размещены фото всех жертв Корниша. Элизабет пытается выяснить что-то о убийстве, совершённом с помощью найденного ей в тайнике оружия мужа и узнаёт, где и когда это произошло - в Бостоне, в то время как она была там с Томом, который сказал, что ходил на собеседование в отель, где произошло убийство.

В Шанхае расстреливают неизвестного, похищают сумку с ноутбуком и уезжают. Позже хакер пытается взломать закодированную в украденном ноутбуке информацию, не может этого сделать, и Ву Джин принимают решение - нанять Реддингтона. Элизабет достаёт пистолет, спрятанный в тайнике, стреляет в стопку справочников, чтобы получить пулю и гильзу, необходимые для баллистической экспертизы. В доме Элизабет, когда все уходят, неизвестная группа устанавливает скрытые камеры. Элизабет и Ред получают задание встретиться с Ву Джином, скопировать информацию, чтобы защитить архитектора - внештатного агента ФБР. Они экипируются компьютером-взламывателем с радиопередатчиком, позволяющим ФБР получить сигнал и расшифровать его. Убежище Ву находится глубоко под землёй, сигнал не проходит и, пока Ред отвлекает всех, "подозревая", что припаркованный над убежищем фургон принадлежит группе захвата ФБР (которая действительно там на случай провала операции), Элизабет незаметно переставляет передатчик в другой компьютер, копирует нужные данные с компьютера Ву Джина и параллельно "взламывает" код. Ред и Лиззи собираются уходить, но срабатывает сигнал тревоги, двери блокируются. Ву Джин говорит, что среди них предатель, и начинает избивать своего "штатного" хакера, разбивает у его головы ноутбук, хакер замечает радиопередатчик, понимает, кто предатель, но Ред внезапно убивает его тремя выстрелами. Поскольку и ФБР, и Ву Джин знают, кто является агентом, за ним начинается охота, агента спасают. Ред и Лиззи уходят вместе с Ву, высаживаются в нужном месте, после чего Ву задерживают. Элизабет получает отчёт-досье баллистической экспертизы, но оно засекречено. В это же время имеющие более высокие права доступа Ресслер и Купер смотрят это же незасекреченное досье, и задаются вопросом, откуда у Лиззи этот пистолет.

Раймонд сообщает Элизабет о времени и месте, где произойдёт неизвестный террористический акт. После крушения поезда в указанном месте, "Рэд", зная что это работа наёмного убийцы по кличке "Фрилансер", вместе с Элизабет узнаёт имя следующей жертвы: Флориана Кампо ( Изабелла Росселлини ) - гуманитарный работник, борющийся из секс-работорговлей картелей. На одном из благотворительных вечеров Флорианы, "Рэд" указывает Ресслеру, кто из гостей - Фрилансер и агент схватывает преступника. Фрилансер признается, что он лишь приманка, нанятая самим Рэддингтоном, который хочет отравить Кампо. Оказывается, Флориана Кампо - глава картеля занимающегося продажей девушек, а свою гуманитарную работу использует для устранения конкурентов. Между тем, как часть соглашения по иммунитету Рэддингтона, агент ЦРУ Мира Малик вступает в группу охраны Реймонда. Тома выписали из больницы, а Элизабет прячет его коробку обратно под половицу. Позже она просматривает видеозапись, где Том на слушаниях по усыновлению ребёнка говорит что любит её.

Разыскиваемый беглец Раймонд "Рэд" Рэддингтон (Спейдер) возвращается в ФБР, и предлагает помощь в поиске террориста Ранко Замани (Джейми Джексон), при условии, что он будет говорить только с новичком Элизабет Кин (Бун). Будучи информированною, что Замани намерен похитить дочь генерала Даниэля Райкера, Элизабет берет ее на поруки,но на ее конвой нападают из засады и девочку похищают. Кроме того, Замани врывается в дом агента и пытает Тома - ее мужа. Пока Том лечится, Рэд встречается с Замани, что приводит ФБР к террористу и его убивает агент Дональд Ресслер. Элизабет понимает, что Замани намерен взорвать химическую бомбу привязанную к дочери Райкера. Она находит ее в зоопарке и Рэд посылает знакомого деактивировать устройство. Рэд затем показывает, что он имеет информацию, которая поможет ФБР ликвидировать неизвестные угрозы, найденные на протяжении многих лет. Позже, когда Элизабет убирает свою квартиру, она находит коробку с деньгами, пистолетом и несколькими поддельными паспортами, с фотографиями Тома.