Однажды в сказке

Магия покинула Сторибрук и судьба города теперь висит на волоске. Эмма и Реджина пытаются найти Генри, до того момента, как к парню подберется Голд. Реджина пытается обуздать свою злую сущность, но из-за пережитой трагедии, это все сложнее и сложнее. Снежка, Дэвид, Крюк и Зелена пытаются вырваться из заточения.

Реджина еще не смогла пережить потерю Робин Гуда, а ее внутренние демоны уже вовсю терзают несчастную. Узнав о том, что сделал Голд, все герои пытаются его остановить. Генри решил больше не оставаться в стороне и задумал вместе с Вайолет подлость. Понимая, что его семья постоянно испытывает сложности из-за магии, Генри хочет уничтожить ее раз и на всегда.

Эмма, Дэвид, Реджина, Робин и Генри смогли вырваться из Подземного мира и вернуться в Сторибрук где их ждала встреча со Снежкой. Аид продолжает обманывать Зелену и нашим героями придется бросить ему новый вызов. Крюк пытается разыскать вырванные из книги страницы, а Реджина и Робин откровенно разговаривают о самом важном.

Аид обращается за помощью к нашим героям желая вызволить Зелену из рук Румпельштильцхена и Питера Пэна. В качестве благодарности за помощь Аид предлагает стереть имена героев с надгробий. Крюк пока не может уйти так как ему и Эмме еще предстоит спуститься на самое дно Подземного мира. Круэлла Де Виль делает все ради того, чтобы наши герои навсегда остались в Подземном мире.

Капитан отказался спасти себя, принеся в жертву одного из друзей, и Аид отправил его на испытание Рекой Заблудших Душ. Голд желает помочь нашим героям в спасении Капитана ради возвращения к Белль. В Подземном царстве находится бывшая жена Голда, которая знает, как ему помочь, но согласится ли она сотрудничать.

Пока Дэвид и Мэри Маргарет пытаются заполучить кинжал Тёмного мага, Эмма использует ловец снов, чтобы увидеть, как Мерлин попал в дерево. Объединившись, Эмма и Реджина должны завладеть необходимым ингредиентом для спасения чародея, но им придётся опередить Артура, который совсем не хочет, чтобы Мерлин оказался на свободе. Между тем, по совету мам Генри набирает смелости пригласить Вайолет на свидание. В Сторибруке герои вламываются в дом Эммы в надежде найти там мистера Голда. Вместо этого, они обнаруживают подсказку на дальнейшие планы Тёмной. Вдали от посторонних глаз Мерида приступает к миссии, порученной ей Эммой, - сделать из мистера Голда героя, который способен вытащить Экскалибур из камня.

Эмма исчезает сразу после обращения в Темную, и герои должны объединиться ради её спасения. Но прежде, чем найти её, им понадобиться помощь маловероятного союзника. Между тем, в Зачарованном лесу Эмма изо всех сил сопротивляется Тьме. Она ищет Мерлина в надежде остановить своё превращение. По пути в Камелот ей помогают храбрая и решительная принцесса Мерида, а также Артур с рыцарями Круглого стола.