Однажды в сказке

В то время как Мэри Маргарет и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросили через «портал времени» Зелены в прошлое Зачарованного Леса. теперь у них есть цель— найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Также им придеться постараться, чтобы не поставить под удар свое ​​собственное существование.

В то время как Мэри Маргарет и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросили через «портал времени» Зелены в прошлое Зачарованного Леса. теперь у них есть цель— найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Также им придеться постараться, чтобы не поставить под удар свое ​​собственное существование.

Пока Мэри Маргарет рожает в больнице Сторибрука, остальные жители города находятся в полной боевой готовности, чтобы помешать Зелене похитить новорожденного малыша и с его помощью наложить новое Проклятие, способное изменить прошлое. Тем временем, в Волшебной Стране Оз, в прошлом, Глинда, Добрая Ведьма Севера пытается убедить Зелену бороться со злом внутри нее. Глинда просит Зелену присоединиться к ней и её сестре, Ведьме Востока, в качестве Хранительницы Страны Оз. Но появление маленькой девочки из Канзаса сделало осуществление этих планов невозможными и это может стать концом Коварной Ведьмы.

Зелена грозится убить Генри, если Крюк - чьи губы прокляты Коварной Ведьмой - промедлит с поцелуем Эммы, который заберет ее магический талант. Отношения Реджины и Робина становятся теплее. Между тем, в Сказочной Стране год назад Белоснежка и Джеймс начинают поиски Глинды, Доброй Волшебницы Востока, которая может помочь победить Зелену, задумавшую проклясть жителей и выслать их обратно в Сторибрук, придумав им новую историю.

Зелена похитила сердце Реджины. После этого Реджина с помощью магии решает поговорить с их умершей матерью— Корой, дабы пролить свет на ситуацию о возможном новом проклятие, и выяснить правду— почему же Кора оставила Зелену? Между тем, Белль понимает, чего же добивается Коварная Ведьма— Зелена желает вернуть себе жизнь, которую, как она думает, «она заслужила». Тем временем, в Зачарованном лесу, юную Кору обманул некто, назвавшийся принцем и вскоре она обнаружила, что беременна. В итоге, шанс встретить настоящего принца привел молодую Кору к королевской жизни, о которой она всегда мечтала и к которой стремилась. Но, чтобы не потерять все, она должна скрыть свою беременность.

Ариэль возвращается в Сторибрук и просит Крюка помочь ей найти принца Эрика. Она уверена, что он не вернулся в город после нахожения нового проклятия. Реджина соглашается научить Эмму владеть магией, чтобы она помогла сокрушить Зелену,. Между тем, Мэри Маргарет с Дэвидом пытаются доказать, что могут развлечь Генри не хуже Крюка. Тем временем, в Зачарованном, во время прошлого года разгневанная Ариэль противостоит Крюку – она потеряла Эрика и винит Крюка в похищении своего возлюбленного и его возможной гибели. Но Крюк признается, что «Веселый Роджер» был угнан, и Эрик, по всей видимости, его пленник. Ариэль, сама того не ведая, подсказала, кто это сделал, и Крюк, уже вместес Ариэль на хвосте, отправляется на поиски корабля.

Город провожает Нила в последний путь, а Румпельштильцхен находится в рабстве у Зелены из-за кинжала. Между тем, Коварная Ведьма вызывает Реджину на смертельный бой и шокирует Злую Королеву их родственной связью. Тем временем в прошлом, в стране Оз, ревнивая Зелена просит Волшебника страны Оз перенести её в Зачарованный Лес после того, как узнала, что у неё есть сестра по имени Реджина. Румпельштильцхен обучает её магии, чтобы она стала не менее могущественной.

Нил оказывается в Cторибруке, он очень скучает по Генри и желает с ним воссоедениться, но Генри утратил воспоминания об отце. Сам Нил/Бей пытается найти своего отца, Румпельштильцхена, который, как он выясняет, жив, но бесследно пропал. Реджина обнаруживает возможность связаться с Робином Гудом. А годом ранее в Зачарованном Лесу Нил тяжело переживал смерть отца. С помощью Белль и заколдованного подсвечника по имени Люмьер, Нил пытается найти способ вернуть своего отца магией.

Эмма, Дэвид, Реджина и Крюк продолжают поиски Злой Ведьмы Запада. Тем временем Зелена, в свою очередь, готовит тёмный сюрприз для Дэвида. Узник Злой Ведьмы находится под её пристальным присмотром и бессилен помешать ей в кознях против жителей города. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Прекрасный Принц наткнулся на Рапунцель, заточённую в высокой башне. Он должен помочь ей преодолеть собственный страх, чтобы освободиться из заточения и обрести долгожданную свободу.

Прибыв в Сторибрук с Генри, Эмма воссоединяется со своей семьей и друзьями и узнает, что никто не помнит, как они вновь оказались в городе, как и весь тот год, что они провели в Зачарованном Лесу и кто же наложил новое проклятие. Однако, Эмма уверена, тот кто наложил проклятие находится в городе и решает объединиться с Реджиной, чтобы вычислить, кто же это. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Реджина с помощью Робина Гуда предпринимает попытку проникнуть в свой замок, который был захвачен Злой Ведьмой Запада.

Прошел год. Эмма и Генри счастливо живут в Нью-Йорке, забыв Сторибрук и его жителей. Внезапно на пороге их дома появляется Крюк. Он пытается помочь Эмме вспомнить свое прошлое. В прошлом, жители Сторибрука вернулись в Зачарованный Лес, где им придется столкнуться с новой угрозой. 

Город в панике. Питер Пэн, в теле Генри, украл у Реджины проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного Леса в Сторибрук. Необходимо остановить Питера Пэна до того как проклятие вступит в силу и падет на жителей Сторибрука, ведь проклятие вновь заставит всех забыть кто они, без шанса когда-либо вернуть свою память обратно. На этот раз, чтобы спастись от неминуемой катастрофы всем жителям города придеться пожертвовать самым дорогим. 

Жители Сторибрука ликуют. Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк наконец-то вернулись из Неверлэнда вместе с Генри и новыми друзьями. Но без их ведома, хорошо замаскировавшись, Питер Пэн привел в действие тайный план, который повлияет на всех горожан и является угрозой спокойной жизни Сторибрука. В прошлом, в Зачарованном Лесу проходит медовый месяц Белоснежки и Прекрасного Принца. Но вся романтика стоит под угрозой, когда они отправляются на поиски мифического существа, способного остановить Реджину. 

В то время как жизнь Генри висит на волоске, Питер Пэн наконец-то заполучил то, что хотел - Сердце Истинно Верующего, которое он обманом получил от Генри и теперь Питер Пэн обладает могущественной силой этого необычного сердца. Теперь все зависит от погони за Питером Пэном, которого необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Между тем, в прошлом в Сторибруке Реджина решает заполнить пустоту в сердце. Она решает с помощью мистера Голда усыновить ребенка. 

Питер Пэн приводит Генри в таинственную пещеру, где убеждает его, что только он может спасти магию и Неверленд. Противостояние между добром и злом близится к завершению - Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина, мистер Голд и Крюк уже в пути, чтобы спасти Генри. Тем временем, в Зачарованном Лесу маленький Румпельштильцхен получает магический предмет, который может помочь ему начать новую жизнь вместе с его отцом, который явно не является хорошим родителем. 

В Сторибруке Белль активирует защитное заклинание мистера Голда. Русалочка Ариэль прибывает в Сторибрук, чтобы передать послание от мистера Голда и Реджины. Ариэль принесла некий предмет, который поможет Белль, Бабушке и остальным найти скрытый артефакт, который позволит одолеть Питера Пэна. Но двое неизвестных мужчин тайно проникли в город, полные решимости не допустить этого любой ценой. Тем временем ,Эмма, Нил и Крюк пытаются найти Темную Лощину, чтобы захватить тень Питера Пэна, которая обитает там. Находясь там, Эмма подвергается смертельной опасности. Между тем, Мэри Маргарет очень опечалена тем фактом, что Дэвид скрыл от нее свое отравление ядом «Ночные Кошмары». 

Дэвид наконец-то исцелен и вместе с Эммой, Мэри Маргарет и Крюком пытаются спасти Нила, который является пленником одного из лагерей Питера Пэна. Тем временем, Реджина и мистер Голд неохотно решают объединить свои усилия против Питера Пэна. Мистер Голд обнаруживает способ победить Питера Пэна. Реджина решает попытаться разыскать русалку, которая могла бы помочь им в битве против Питера Пэна. В Зачарованном Лесу русалка Ариэль спасает Белоснежку, которая едва не утонула, убегая от рыцарей Злой Королевы. Белоснежка в благодарность знакомит новую подругу с принцем Эриком, в которого Ариэль была безумно влюблена с первого взгляда. Между тем, Злая Королева разыскивает русалку Ариэль, чтобы та, сама того не ведая, помогла ей убить Белоснежку. 

Яд «Ночные Кошмары» все сильнее действует на Дэвида, все идет к его смерти, Крюк берет его в последнее путешествие, чтобы найти секстант (навигационный измерительный инструмент), который может помочь им расшифровать карту, способную вывести их из Неверленда. Тем временем, в прошлом в Зачарованном Лесу молодой Крюк — Киллиан Джонс — и его старший брат, капитан Лиам отплывают по приказу Короля в неведомые земли, чтобы найти неизвестное чудодейственное растение, которое способно исцелить любую болезнь или рану на земле. 

Мистер Голд принимает решение противостоять Пэну, но спасет ли он Генри или поддастся словам пророчества о том, что мальчик станет его погибелью? Нил оказывается в Неверленде под стражей одного из самых преданных Пэну Потерянных Мальчиков. Девид продолжает бороться с ядом Ночных Кошмаров, который все больше распространяется по его организму, грозя убить его. В это время в Зачарованном Лесу Румпельштильцхен отправляется на поиски своего пропавшего сына - Бея, который последовал за таинственным незнакомцем, который крадёт детей с помощью музыки.

Для спасения Генри Крюк предлагает схватить фею Тинкербелл чтобы выманить Питера Пэна из укрытия. Он уверен, что она отведет их прямо в лагерь. Питер Пэн рассказывает Генри, для чего он перенес его в Неверленд. Нил/Бей разрабатывает план, который может отправить его к Эмме, но для того, чтобы все получилось ему придётся использовать то, что дороже всего для Робин Гуда. Тем временем в Зачарованном Лесу фея Тинкербелл предлагает Реджине зажить другой, лучшей жизнью.

Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина и капитан Крюк продолжают поиски Генри в Неверленде и в этот самый момент Питер Пэн появляется перед ошеломлённой Эммой и предлагает ей карту на которой указано место, где находится ее сын. Однако, единственный способ для Эммы заставить карту проявиться - это перестать отрицать, кто она есть на самом деле, принять себя настоящюю и вступить в борьбу со своими чувствами.Мистер Голд получает совет от друга, который может помочь ему в осознании своей жизни, понять путешествие всей его жизни пока он находится в Неверленде. Тем временем в Зачарованном Лесу перед Белоснежкой предстает Злая Королева с предложением. Белоснежка должна отказаться от своих прав на трон. В замен Королева обещает оставить их с Прекрасным Принцем в покое. Однако, сам Прекрасный Принц против того, чтобы Белоснежка принимала это предложение и делает все, чтобы помешать ей.

Когда Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк прибывают в Неверленд, чтобы искать похищенного Генри, они знакомятся с не очень дружелюбными русалками, из-за которых поиски угрожают закончиться не начавшись. В то же время, Генри вместе с ещё одним беженцем из лагеря Питера Пэна скрывается от Потерянных Мальчиков. А Нил/Бей, оправившись от ран, путешествует по Зачарованному Лесу вместе с Мулан в попытках разузнать что-то о судьбе Эммы и Генри.