Ходячие мертвецы

Мартинес помогает Губернатору выбраться из ямы. По тому, что Лилли называет Губернатора Брайаном, а не Филиппом, Мартинес догадывается, что Губернатор скрывает своё прошлое. Мартинес не выдаёт его тайны и предлагает Губернатору и его спутницам присоединиться к возглавляемой им большой группе выживших, при условии, что Губернатор признаёт лидерство Мартинеса и работает на группу. Губернатор принимает условия. При очередной вылазке группа обнаруживает обезглавленных людей с табличками «Лжец», «Насильник», «Убийца» в схватке с ходячими Губернатор спасает жизнь Питу вместе с припасами группа находит большой запас пива. Уже в лагере отвыкший от алкоголя Мартинес быстро пьянеет. Чуть позже он приглашает Губернатора поиграть в гольф около ямы с мертвецами, где признается, что если бы не спутницы, то не принял бы бывшего начальника в группу. В ответ Губернатор оглушает Мартинеса клюшкой для гольфа и сбрасывает в яму с мертвецами. На следующий день группа решает, что Мартинес упал в яму из-за опьянения и неосторожности. Лидером себя провозглашает Пит. Во время новой вылазки Губернатор, Пит и Митч находят маленькую группу выживших. Пит предлагает пригласить их к себе, Митч возражает, что еды и так не хватает, и предлагает ограбить новую группу. Пит не соглашается и приказывает отойти. Вернувшись спустя некоторое время, они видят что эта группа перебита, а их припасы исчезли. При этом Митч добивает одного из раненых, что вызывает недовольство Пита, которое грубо пресекает Митч. Видя слабость нового лидера, Губернатор с Лилли, Меган, Тарой и её новой подругой Алишей ночью уезжают из лагеря. Но спустя некоторое время путь им преграждает болото, полное застрявших в нем мертвецов. Не решившись идти ночью через лес пешком, они возвращаются в лагерь. Губернатор решает взять власть в свои руки. Он убивает Пита и, угрожая пистолетом, заставляет признать свою власть Митча. Пита он сбрасывает с прикованным к ноге грузом в ближайшее озеро, где тот, обратившись, выполняет ту же роль, что и головы в аквариумах в Вудбери— средство для развлечения и раздумий Губернатора. Губернатор сообщает группе, что Пит геройски погиб спасая его и Митча, и становится новым лидером. Он приказывает укрепить лагерь, обставив его по периметру машинами, обнеся колючей проволокой и рвом призывает экономить патроны и опасаться не только ходячих, но и других выживших. Свою роль лидера он укрепляет первым сориентировавшись и убив ходячего, проникшего в лагерь и напавшего на маленькую Меган. Чуть позже Губернатор приезжает к тюрьме, где живёт группа Рика. Он видит Рика и Карла, работающих у периметра, а чуть позже, в лесу, Хершелла и Мишонн, на которую наводит пистолет.