Ходячие мертвецы

Рик прибывает на заброшенный склад, чтобы провести переговоры с Губернатором, и после встречи, они садятся за стол с бутылкой виски. В это время Андреа, Дерил, Хершел с одной стороны, а Мартинес и Милтон с другой, ждут снаружи. Дерил с Мартинесом поначалу задирают друг друга. Когда рядом со складом появляются ходячие, они меряются крутизной в борьбе с мертвецами, а после, убедившись, что оба хорошие бойцы, знакомятся. Хершел и Милтон коротают время за мирной беседой. Милтон расспрашивает о подробностях утраты ноги Хершела - его очень интересует случай излечения с помощью ампутации после укуса ходячего. Андреа же пытается разрядить обстановку между лидерами, но мужчины просят ее уйти. Губернатор ставит условие мирного договора между тюрьмой и Вудбери: Рик должен отдать ему Мишонн, иначе будут жертвы. На раздумья Губернатор дает два дня. Рик возвращается в тюрьму и говорит всем, кроме Хершела, которому он сказал правду, что Губернатор не успокоится, пока не убьет их всех, поэтому будет война. Вернувшись в Вудбери, Губернатор говорит Милтону, что во время следующей встречи, Рика и всех его людей убьют.