Ходячие мертвецы

Эпизод начинается и перемежается флэшбеками-воспоминаниями Рика о жизни в тюрьме и разговорах с Хёршелом о том, что пора строить новую мирную жизнь. В настоящем: по пути в Терминус Рик учит Карла и Мишонн ставить силки- они обсуждают стоит ли рассказывать людям в Терминусе о себе. На ночлеге их настигает новая группа Дерила: Рик - тот, кого они искали- члена именно этой группы он задушил, убегая из их с Карлом и Мишонн временного убежища. В качестве мести, Джо - лидер группы - решает замучить до смерти Рика, Карла, Мишонн и заступившегося за них Дерила. Обезумевший Рик зубами вгрызается в горло Джо- опешившие от увиденного мучители на секунду теряют инициативу и погибают от рук своих несостоявшихся жертв. На следующий день герои подходят к Терминусу. В качестве предосторожности Рик закапывает часть оружия и предлагает войти в Терминус не с главного входа. Застигнутые врасплох жители не проявляют враждебности, проявляют радушие и предлагают поесть. Внезапно Рик узнаёт в надетых на обитателей Терминуса вещах часы Хёршела, броню Гленна, пончо Мэгги. Он пытается с помощью оружия выяснить судьбу своих людей, но численный и огневой перевес не на его стороне. Группу под обстрелом загоняют в блок «A» и разоружают. По дороге видны груды человеческих костей в крови, что может свидетельствовать о том, что обитатели Терминуса — каннибалы. Группе приказывают войти в железнодорожный вагон, помеченный буквой «A», где уже содержится группа Гленна и Абрахама. Последняя фраза сезона принадлежит Рику: "Не на тех они нарвались..."